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          個人取引先設定のテスト

          個人取引先設定のテスト

          個人取引先を有効にして設定したら、設定をテストして組織に合わせて最適化することをお勧めします。このリストを出発点として使用できます。他のカスタム設定を行った場合は、そのテストをリストに追加します。

          • 各個人取引先ページレイアウトに、関連付けられたカスタムオブジェクトの関連リストが正しく含まれていることを確認します。
          • カスタムオブジェクトページレイアウトに取引先参照項目が正しく含まれていることを確認します (そのようなリレーションが設定されている場合)。
          • 取引先に関連するワークフロールールが正しくトリガーされることを確認します。
          • API ベースのインテグレーションで個人取引先と法人取引先が正しく作成、更新、アクセスされることを確認します。
          • リードが個人取引先と法人取引先に正しく変換されることを確認します。
          • 取引先割り当てルールで個人取引先と法人取引先がテリトリーに正しく割り当てられていることを確認します。
           
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          Salesforce Help | Article