De set-up van uw persoonsaccount testen

Nadat u persoonsaccounts hebt ingeschakeld en geconfigureerd, wordt aangeraden om uw set-up te testen om er zeker van te zijn dat deze is geoptimaliseerd voor uw organisatie. U kunt deze lijst als uitgangspunt gebruiken. Als u andere aangepaste configuraties hebt gemaakt, vergeet dan niet om tests voor deze configuraties toe te voegen aan de lijst.

• Controleer of elke persoonsaccountpaginalay-out correct gerelateerde lijsten bevat voor gekoppelde aangepaste objecten.
• Controleer of paginalay-outs van aangepaste objecten correct accountopzoekvelden bevatten, als dergelijke relaties zijn geconfigureerd.
• Controleer of werkstroomregels met betrekking tot accounts correct worden geactiveerd.
• Controleer of op API gebaseerde integraties correct persoonsaccounts en bedrijfsaccounts maken, bijwerken en openen.
• Controleer of leads correct worden geconverteerd naar persoonsaccounts en bedrijfsaccounts.
• Controleer of accounttoewijzingsregels persoonsaccounts en bedrijfsaccounts correct toewijzen aan territoria.