Testar a configuração da sua conta pessoal

Depois de habilitar e configurar contas pessoais, recomendamos testar sua configuração para garantir que ela esteja otimizada para a sua organização. Você pode usar essa lista como ponto de partida. Se você tiver feito outras configurações personalizadas, não se esqueça de adicionar testes para elas à lista.

• Verifique se cada layout de página de conta pessoal contém corretamente listas relacionadas para quaisquer objetos personalizados associados.
• Verifique se os layouts de página de objeto personalizado contêm corretamente os campos de pesquisa de conta, caso esses relacionamentos tenham sido configurados.
• Verifique se as regras de fluxo de trabalho envolvendo contas são acionadas corretamente.
• Verifique se as integrações baseadas em API criam, atualizam e acessam corretamente contas pessoais e contas comerciais.
• Verifique se os leads são convertidos corretamente em contas pessoais e contas comerciais.
• Verifique se as regras de atribuição de conta atribuem corretamente contas pessoais e contas comerciais a territórios.