Testa din personkontokonfiguration

När du har aktiverat och konfigurerat personkonton rekommenderar vi att testa din konfiguration för att säkerställa att den är optimerad för din organisation. Du kan använda denna lista som utgångspunkt. Om du har gjort andra egna konfigurationer, glöm inte att lägga till tester för dem i listan.

• Kontrollera att varje personkontos sidlayout innehåller relaterade listor för associerade egna objekt.
• Kontrollera att sidlayouter för egna objekt innehåller korrekt kontosökfält, om sådana relationer har konfigurerats.
• Kontrollera att arbetsflödesregler som involverar konton utlöses korrekt.
• Kontrollera att API-baserade integreringar skapar, uppdaterar och öppnar personkonton och företagskonton korrekt.
• Kontrollera att leads konverteras korrekt till personkonton och företagskonton.
• Kontrollera att kontotilldelningsregler tilldelar personkonton och företagskonton till områden korrekt.