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          测试个人客户设置

          测试个人客户设置

          在您启用并配置个人客户后,我们建议测试您的设置,以确保它针对您的组织进行了优化。您可以将此列表用作起点。如果您进行了其他自定义配置,请不要忘记将测试添加到列表中。

          • 验证每个个人客户页面布局是否正确包含任何关联自定义对象的相关列表。
          • 验证自定义对象页面布局是否正确包含客户查找字段(如果已配置此类关系)。
          • 验证涉及客户的工作流规则是否正确触发。
          • 验证基于 API 的集成是否正确地创建、更新和访问个人客户和公司客户。
          • 验证潜在客户是否正确转换为个人客户和公司客户。
          • 验证客户分配规则是否正确将个人客户和公司客户分配到区域。
           
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          Salesforce Help | Article