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          測試您的個人帳戶設定

          測試您的個人帳戶設定

          在您啟用並設定個人帳戶後,建議您測試您的設定,以確保其針對您的組織最佳化。您可以使用此清單作為起點。如果您已進行其他自訂組態,請不要忘記將其測試新增至清單。

          • 確認每個個人帳戶版面配置都正確包含任何相關聯自訂物件的相關清單。
          • 確認自訂物件版面配置正確包含帳戶對應欄位 (如果已設定此類關係)。
          • 確認涉及帳戶的工作流程規則會正確觸發。
          • 確認 API 型整合正確建立、更新和存取個人帳戶和公司帳戶。
          • 確認商機正確轉換為個人帳戶和公司帳戶。
          • 確認帳戶指派規則正確地將個人帳戶和公司帳戶指派給區域範圍。
           
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          Salesforce Help | Article