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Préparation de votre organisation aux comptes personnels
Avant d'activer les comptes personnels, préparez vos paramètres de partage et vos types d'enregistrement.
Remarque Les comptes personnels ne peuvent pas être désactivés une fois activés. Nous recommandons de tester l'implémentation de votre compte personnel dans un environnement d'évaluation, de développement ou sandbox avant d'activer les comptes personnels pour votre organisation Salesforce active.
- Créez au moins un type d'enregistrement pour des comptes professionnels. Salesforce crée un type d'enregistrement pour les comptes personnels lorsqu'ils sont activés.
- Définissez le paramètre de partage des enregistrements de contact à l'échelle de l'organisation sur Contrôlé par parent.
- Accordez au moins l'autorisation « Lire » sur les contacts à tous les profils qui ont au moins l'autorisation « Lire » sur les comptes.
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