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Preparazione dell'organizzazione per gli account personali
Prima di abilitare gli account personali, preparare le impostazioni di condivisione e i tipi di record.
Nota Una volta abilitati, gli account personali non possono essere disattivati. Si consiglia di testare l'implementazione dell'account personale in un ambiente di prova, sviluppo o Sandbox prima di abilitare gli account personali per l'organizzazione Salesforce attiva.
- Creare almeno un tipo di record per gli account aziendali. Salesforce crea un tipo di record per gli account personali quando sono abilitati.
- Impostare l'impostazione di condivisione a livello di organizzazione per i record referente su Controllato da società controllante.
- Assegnare almeno l'autorizzazione "Lettura" per i referenti a tutti i profili che dispongono almeno dell'autorizzazione "Lettura" per gli account.
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