U bent hier:
Uw organisatie voorbereiden op persoonsaccounts
Voordat u persoonsaccounts inschakelt, bereidt u uw instellingen voor delen en recordtypen voor.
Opmerking Persoonsaccounts kunnen niet worden uitgeschakeld zodra ze zijn ingeschakeld. Het wordt aanbevolen uw implementatie van persoonsaccounts te testen in een proef-, ontwikkel- of sandboxomgeving voordat u persoonsaccounts inschakelt voor uw actieve Salesforce-organisatie.
- Maak minstens één recordtype voor bedrijfsaccounts. Salesforce maakt een recordtype voor persoonsaccounts wanneer deze zijn ingeschakeld.
- Stel de instelling voor delen voor de hele organisatie voor contactpersoonsrecords in op Beheerd door bovenliggend niveau.
- Geef minstens de machtiging "Lezen" voor contactpersonen aan alle profielen die minstens de machtiging "Lezen" voor accounts hebben.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
