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Preparar sua organização para contas pessoais
Antes de habilitar contas pessoais, prepare suas configurações de compartilhamento e tipos de registro.
Nota As contas pessoais não podem ser desativadas depois de serem habilitadas. Recomendamos testar sua implementação de conta pessoal em um ambiente de avaliação, desenvolvimento ou sandbox antes de habilitar contas pessoais para sua organização ativa do Salesforce.
- Crie pelo menos um tipo de registro para contas comerciais. O Salesforce cria um tipo de registro para contas pessoais quando elas estão habilitadas.
- Defina a configuração de compartilhamento em toda a organização para registros de contato como Controlado pelo pai.
- Dê pelo menos a permissão "Ler" em contatos a todos os perfis que tenham pelo menos a permissão "Ler" para contas.
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