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          为您的组织准备个人客户

          为您的组织准备个人客户

          在启用个人客户前,请准备共享设置和记录类型。

          备注
          备注 个人客户在启用后无法关闭。我们建议在试用、开发或 Sandbox 环境中测试您的个人客户实施,然后才为您的有效 Salesforce 组织启用个人客户。
          1. 为公司客户创建至少一个记录类型。启用后,Salesforce 会为个人客户创建记录类型。
          2. 将联系人记录的组织范围共享设置设置为由父级控制
          3. 对至少拥有客户“读取”权限的所有简档授予对联系人的至少“读取”权限。
           
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          Salesforce Help | Article