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            Planes de cuentas de ventas

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            Planes de cuentas de ventas

            Proporcione a sus equipos de ventas un espacio de trabajo exclusivo para fomentar y hacer crecer cuentas clave. Con los planes de cuentas de ventas, los equipos de ventas pueden capturar necesidades de clientes, analizar puntos fuertes y débiles y definir y realizar un seguimiento de objetivos con mediciones medibles, todo en un solo lugar.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance y Unlimited con Ventas y en Agenteforce 1 Sales Edition
            Nota
            Nota ¿Busca planes de cuenta de Gestión de promociones comerciales? Consulte Revisar sus objetivos de ventas con planes de cuenta de TPM.
            • Activar planes de cuentas de ventas
              Para empezar a trabajar con estrategias de crecimiento de cuentas a largo plazo, active planes de cuentas de ventas, asigne un conjunto de permisos, actualice formatos de página y configure funciones relacionadas.
            • Seleccionar quién puede utilizar planes de cuentas de ventas
              De forma predeterminada, solo los administradores de Salesforce pueden acceder a los objetos del plan de cuenta de ventas. Para que sus equipos de ventas comiencen a trabajar con la planificación de cuentas, cree un conjunto de permisos que les otorgue acceso a los objetos apropiados y optimice su configuración de colaboración.
            • Centrar sus esfuerzos estratégicos con planes de cuentas de ventas
              Puede investigar y analizar cuentas, establecer objetivos con mediciones sobre las que se pueden realizar acciones y realizar un seguimiento del crecimiento y el desarrollo.
            • Objetivos, mediciones y definiciones de cálculo del plan de cuenta de ventas
              Agregue objetivos específicos, con capacidad de acción y mensurables a la estrategia de crecimiento a largo plazo de su equipo con planes de cuenta de ventas. Cuando agrega un objetivo a un plan de cuenta de ventas, puede especificar cómo se mide el objetivo, seleccionar una definición de cálculo y seleccionar registros relacionados. Las selecciones que realiza para una medición, una definición de cálculo y registros relacionados determinan cómo el objetivo realiza un seguimiento de la actividad y cómo se actualiza el valor actual del objetivo.
            • Rastreador estratégico con planes de acción de ventas
              Proporcione a los miembros de su equipo de ventas pasos específicos para completar a medida que trabajan para completar los objetivos del plan de cuenta. El Rastreador estratégico de cada objetivo utiliza planes de acción de ventas para organizar las tareas y eventos que desea que completen los miembros del equipo.
             
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