breadcrumbDescription
Salgskontoplanmål, mål og beregningsdefinitioner
Føj specifikke mål, der kan handles på, og målbare mål til dit teams langsigtede vækststrategi med salgskontoplaner. Når du føjer en målsætning til en salgskontoplan, kan du angive, hvordan målsætningen skal måles, vælge en beregningsdefinition og vælge relaterede registreringer. Målsætningen, beregningsdefinitionen og de relaterede registreringsvalg bestemmer, hvordan målsætningen sporer aktivitet, og hvordan målsætningens aktuelle værdi opdateres.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Agentforce 1 Sales Edition med salg |
Kvalitative mål
En kvalitativ målsætning har ikke noget specifikt målbart mål. I stedet måler du succes subjektivt. Disse mål bruger ikke mål eller beregningsdefinitioner, og de viser ikke en aktuel værdi. Relaterede registreringer er valgfri og kan føje kontekst til målsætningen.
| Eksempelmål | Mål? | Beregningsdefinition? | Relaterede registreringer? |
|---|---|---|---|
| Start et kundesupportprogram. | Nej | Nej | Nej |
| Få buy-in fra ledelsesteamet. | Nej | Nej | Kontakter, der repræsenterer ledelsesteamet |
Kvantitative mål
En kvantitativ målsætning har et specifikt målbart mål. Du måler succes objektivt ved at angive en målværdi, der skal opnås.
Disse mål bruger mål, men beregningsdefinitioner og relaterede registreringer er valgfri.
- Hvis du ikke vælger en beregningsdefinition, er relaterede registreringer valgfri. Relaterede registreringer kan føje kontekst til målsætningen, men bruges ikke til beregning af målsætningens aktuelle værdi. I stedet opdaterer brugerne den aktuelle værdi manuelt.
- Hvis du vælger en beregningsdefinition, kræves der relaterede registreringer. Aktivitet på de registreringer, der opfylder kriterierne for beregningsdefinitionen, tæller med i beregningen af målsætningens aktuelle værdi.
| Eksempelmål | Mål? | Beregningsdefinition? | Relaterede registreringer? |
|---|---|---|---|
| Gør den generelle kundetilfredshed bedre ved at opnå en højere NPS (Net Promoter Score). | Ja Målværdien er et tal, der repræsenterer den score, der skal opnås. |
Nej | Nej |
| Øg EMEA-salget med 20 %. | Ja Målværdien er det procentbeløb, der skal opnås. |
Nej | Salgsmuligheder for målområdet |
| Opnå $100 millioner i omsætning. | Ja Målværdien er det valutabeløb, som virksomheder skal bruge. |
Ja Beregn summen af salgsmulighedsbeløb, hvis fasen er Lukket Vundet. |
Salgsmuligheder, der tæller med i omsætningsmålene |
Når administratorer opretter beregningsdefinitioner
Salesforce-administratorer opretter beregningsdefinitioner på siden Salgskontoplaner i Opsætning. Husk på disse overvejelser, når du opretter beregningsdefinitioner.
- To beregningsdefinitioner er tilgængelige og aktiveret som standard, eller du kan oprette dine egne.
- Den beskrivelse, som du angiver for en beregningsdefinition, er synlig for brugere, når de føjer en målsætning til en salgskontoplan og vælger beregningsdefinitionen.
- Du kan spore aktivitet på kampagner, sager, kontakter og salgsmuligheder.
- Beregningsdefinitioner forbliver i kladdestatus, når du har oprettet dem. De er ikke tilgængelige for brugere, før du vælger Aktiver fra handlingsrullemenuen.
- Du kan kun redigere inaktive beregningsdefinitioner, der er i kladdestatus.
Når brugere vælger beregningsdefinitioner og relaterede registreringer
Salgsteammedlemmer kan vælge en beregningsdefinition, når de føjer en målsætning til en salgskontoplan. Husk på disse overvejelser, når du arbejder med beregningsdefinitioner og relaterede registreringer med målsætninger.
- En beregningsdefinition sporer kun aktivitet på en objekttype. Du kan vælge registreringer af andre understøttede objekttyper, der skal spores på målsætningen. Men kun registreringer, der matcher beregningsdefinitionens kriterier, tæller med i målsætningens aktuelle værdi. Registreringer af andre objekttyper tilføjer kontekst, men tæller ikke med i den aktuelle værdi.
- Filterbetingelser beregner målsætningens aktuelle værdi. Når du opretter en målsætning, viser registreringslisten alle relaterede registreringer, uanset om de opfylder filterbetingelser.
- Sager, kontakter og salgsmuligheder understøtter registreringssøgning. Kampagner understøtter ikke søgning, men du kan vælge blandt kampagner, der er tilgængelige for kontoen.
- Målsætningens aktuelle værdi opdateres, efterhånden som salgsteammedlemmer fuldfører aktivitet, der opfylder beregningsdefinitionskriterierne. Den aktuelle værdi opdateres dagligt baseret på aktivitet på de valgte registreringer. Den aktuelle værdi opdateres straks, når brugere vælger en anden beregningsdefinition eller forskellige registreringer.
- Målsætninger, der er oprettet fra en kontoregistreringsside, bruger standardregistreringstypen.
- En målsætning kan inkludere registreringer fra enhver konto, som du søger efter og tilføjer.
- Hver målsætning understøtter op til 50 relaterede registreringer.
Tilpassede felter i mål og beregningsdefinitioner
Hvis en administrator redigerer objektet Mål for kontoplanmål ved at tilføje et tilpasset felt, gælder disse overvejelser.
- Vinduerne Opret målsætning eller Rediger målsætning viser ikke det tilpassede felt.
- Panelet Mål på detaljesiden for salgskontoplanen viser ikke det tilpassede felt.
Hvis en aktiv beregningsdefinition refererer til et tilpasset felt, og feltets datatype ændres, stopper målsætningens aktuelle værdi med at blive opdateret. Listen over tilgængelige definitioner i Opsætning viser desuden ikke længere beregningsdefinitionen, men dens registrering forbliver tilgængelig af API.
