세일즈 계정 계획 목표, 측정값, 계산 정의
세일즈 계정 계획을 통해 팀의 장기 성장 전략에 구체적이고 실행 가능하며 측정 가능한 목표를 추가합니다. 세일즈 계정 계획에 목표를 추가할 때 목표를 측정하는 방법을 지정하고, 계산 정의를 선택하고, 관련 레코드를 선택할 수 있습니다. 목표 측정값, 계산 정의, 관련 레코드 선택 항목에 따라 목표가 활동을 추적하는 방법 및 목표의 현재 값이 업데이트되는 방법이 결정됩니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: 판매가 포함된 Enterprise, Performance, Unlimited 및 Agentforce 1 Sales Edition Edition |
정성적 목표
정성적 목표에는 측정 가능한 특정 목표가 없습니다. 대신 성공을 주관적으로 측정합니다. 이러한 목표는 측정값 또는 계산 정의를 사용하지 않으며, 현재 값을 표시하지 않습니다. 관련 레코드는 선택 사항이며, 목표에 컨텍스트를 추가할 수 있습니다.
| 목표 예시 | 측정값? | 계산 정의 | 관련 레코드 |
|---|---|---|---|
| 고객 지원 프로그램을 시작합니다. | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
| 경영진으로부터 승인을 받습니다. | 아니요 | 아니요 | 경영진 대표 연락처 |
정량적 목표
정량적 목표에는 측정 가능한 특정 목표가 있습니다. 목표 값을 지정하여 성공을 객관적으로 측정합니다.
이러한 목표는 측정값을 사용하지만 계산 정의 및 관련 레코드는 선택 사항입니다.
- 계산 정의를 선택하지 않을 경우 관련 레코드가 선택 사항입니다. 관련 레코드는 목표에 컨텍스트를 추가할 수 있지만 목표의 현재 값 계산에 사용되지 않습니다. 대신 사용자가 현재 값을 수동으로 업데이트합니다.
- 계산 정의를 선택하는 경우, 관련 레코드가 필요합니다. 계산 정의 기준을 충족하는 레코드에 대한 활동은 목표의 현재 값 계산에 포함됩니다.
| 목표 예시 | 측정값? | 계산 정의 | 관련 레코드? |
|---|---|---|---|
| 더 높은 순 추천 고객 지수를 달성하여 전반적인 고객 만족도를 향상합니다. | 예 목표 값은 달성할 점수를 나타내는 숫자입니다. |
아니요 | 아니요 |
| EMEA 판매를 20% 늘립니다. | 예 목표 값은 달성할 백분율 금액입니다. |
아니요 | 대상 지역의 기회 |
| 1억 달러의 매출을 달성합니다. | 예 목표 값은 달성할 통화 금액입니다. |
예 스테이지가 수주 성공인 경우 기회 금액의 합계를 계산합니다. |
매출 목표에 포함되는 기회 |
관리자가 계산 정의를 만드는 경우
Salesforce 관리자는 설정의 Sales Account Plans 페이지에서 계산 정의를 만듭니다. 계산 정의를 만들 때 다음 사항을 고려하십시오.
- 기본적으로 두 가지 계산 정의가 활성화되어 사용할 수 있으며, 자체 정의를 만들 수도 있습니다.
- 계산 정의에 입력한 설명은 사용자가 세일즈 계정 계획에 목표를 추가하고 계산 정의를 선택하면 사용자에게 표시됩니다.
- 캠페인, 사례, 연락처 및 기회에 대한 활동을 추적할 수 있습니다.
- 계산 정의를 만든 후에는 초안 상태로 유지됩니다. 작업 드롭다운 메뉴에서 활성화를 선택할 때까지 사용자가 선택할 수 없습니다.
- 초안 상태인 비활성 계산 정의만 편집할 수 있습니다.
사용자가 계산 정의 및 관련 레코드를 선택하는 경우
세일즈 팀 구성원은 세일즈 계정 계획에 목표를 추가할 때 계산 정의를 선택할 수 있습니다. 계산 정의 및 목표가 있는 관련 레코드에 대해 작업할 때 다음 사항을 고려하십시오.
- 계산 정의는 하나의 개체 유형에 대한 활동만 추적합니다. 다른 지원되는 개체 유형의 레코드를 선택하여 목표를 추적할 수 있습니다. 그러나 계산 정의 기준과 일치하는 레코드만 목표의 현재 값에 포함됩니다. 다른 개체 유형의 레코드는 컨텍스트를 추가하지만 현재 값에는 포함되지 않습니다.
- 필터 조건은 목표의 현재 값을 계산합니다. 목표를 만들 때 필터 조건을 충족하는지 여부와 상관없이 레코드 목록에 모든 관련 레코드가 표시됩니다.
- 사례, 연락처, 기회는 레코드 검색을 지원합니다. 캠페인은 검색을 지원하지 않지만 계정에 사용할 수 있는 캠페인에서 선택할 수 있습니다.
- 목표의 현재 값은 세일즈 팀 구성원이 계산 정의 기준을 충족하는 활동을 완료하면 업데이트됩니다. 현재 값은 선택한 레코드의 활동을 기반으로 매일 업데이트됩니다. 현재 값은 사용자가 다른 계산 정의 또는 다른 레코드를 선택하면 즉시 업데이트됩니다.
- 계정 계획 레코드 페이지에서 만든 목표는 기본 레코드 유형을 사용합니다.
- 목표에는 검색하고 추가하는 계정의 레코드가 포함될 수 있습니다.
- 각 목표는 최대 50개의 관련 레코드를 지원합니다.
측정값 및 계산 정의의 사용자 정의 필드
관리자가 사용자 정의 필드를 추가하여 Account Plan Objective Measure 개체를 수정하는 경우 다음 고려 사항이 적용됩니다.
- 목표 만들기 또는 목표 편집 창에는 사용자 정의 필드가 표시되지 않습니다.
- 세일즈 계정 계획 세부 사항 페이지의 목표 패널에 사용자 정의 필드가 표시되지 않습니다.
활성 계산 정의가 사용자 정의 필드를 참조하고 필드의 데이터 유형이 변경되는 경우 목표의 현재 값 업데이트가 중지됩니다. 또한 설정의 사용 가능한 정의 목록에 계산 정의가 더 이상 표시되지 않지만 API에서 해당 레코드에 액세스할 수 있습니다.
