Mål, målinger og beregningsdefinisjoner for salgskontoplaner
Legg til spesifikke, handlingsrettede og målbare mål i teamets langsiktige vekststrategi med salgskontoplaner. Når du legger til et mål i en salgskontoplan, kan du angi hvordan målet skal måles, velge en beregningsdefinisjon og velge relaterte poster. Valgene du gjør for en måling, beregningsdefinisjon og relaterte poster, bestemmer hvordan målet sporer aktivitet og hvordan målets gjeldende verdi oppdateres.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Einstein 1 Sales Edition Edition med Sales Cloud |
Kvalitative mål
Et kvalitativt mål har ikke noe spesifikt målbart mål. Vellykket måles subjektivt. Disse målene bruker ikke målinger eller beregningsdefinisjoner, og de viser ikke en gjeldende verdi. Relaterte poster er valgfrie og kan legge til kontekst i målet, men de brukes ikke til noen beregninger.
| Eksempelmål | Måling? | Beregningsdefinisjon? | Relaterte poster? |
|---|---|---|---|
| Start et kundestøtteprogram. | Nei | Nei | Nei |
| Få innkjøp fra lederteamet. | Nei | Nei | Kontakter som representerer lederteamet |
Quantitative mål
Et kvantitativt mål har et bestemt målbart mål. Vellykket måles objektivt ved å angi en målverdi for å oppnå.
Disse målene bruker målinger, men beregningsdefinisjoner og relaterte poster er valgfrie.
- Hvis du ikke velger en beregningsdefinisjon, er relaterte poster valgfrie og kan legge til kontekst i målet, men brukes ikke til å beregne målets gjeldende verdi. I stedet må brukere oppdatere den gjeldende verdien manuelt.
- Hvis du velger en beregningsdefinisjon, kreves relaterte poster. Aktivitet i disse postene som tilfredsstiller kriteriene i beregningsdefinisjonen, teller mot beregning av målets gjeldende verdi.
| Eksempelmål | Måling? | Beregningsdefinisjon? | Relaterte poster? |
|---|---|---|---|
| Forbedre den generelle kundetilfredsheten ved å oppnå en høyere Netto promotorscore. | Ja Målverdien er et tall som representerer scoren som skal oppnås. |
Nei | Nei |
| Øk salg i EMEA med 20 %. | Ja Målverdien er prosentbeløpet som oppnås. |
Nei | Salgsmuligheter for målområdet |
| Oppnå omsetning på 100 millioner USD. | Ja Målverdien er valutabeløpet for virksomheter. |
Ja Beregne summen av salgsmulighetsbeløp hvis Fase er Avsluttet vunnet. |
Salgsmuligheter som teller mot omsetningsmålet |
Når administratorer oppretter beregningsdefinisjoner
Salesforce-administratorer oppretter beregningsdefinisjoner på siden Salgskontoplaner i Oppsett. Ta hensyn til disse punktene når du oppretter beregningsdefinisjoner.
- To beregningsdefinisjoner er tilgjengelig og aktivert som standard, eller du kan opprette dine egne.
- Beskrivelsen som du skriver inn for en beregningsdefinisjon, er synlig for brukere når de legger til et mål i en salgskontoplan og velger beregningsdefinisjonen.
- Du kan spore aktivitet i kampanjer, saker, kontakter og salgsmuligheter.
- Beregningsdefinisjoner forblir i Utkast-status etter at du har opprettet dem, og er ikke tilgjengelig for brukere før du velger Aktiver fra rullegardinmenyen for handlinger.
- Du kan bare redigere inaktive beregningsdefinisjoner som har Utkast-status.
Når brukere velger beregningsdefinisjoner og relaterte poster
Salgsteammedlemmer kan velge en beregningsdefinisjon når de legger til et mål i en salgskontoplan. Ta hensyn til disse punktene når du bruker beregningsdefinisjoner og relaterte poster med mål.
- En beregningsdefinisjon sporer aktivitet på bare én type objekt. Du kan velge poster av andre støttede objekttyper, men bare poster som samsvarer med beregningsdefinisjonens kriterier, teller mot målets gjeldende verdi. Poster av andre objekttyper kan legge til kontekst for målet, men teller ikke mot gjeldende verdi.
- For saker, kontakter og salgsmuligheter kan du søke etter postene som du vil inkludere i målet. Søk er ikke tilgjengelig for kampanjer, men du kan velge blant kampanjer som er tilgjengelig for kontoen.
- Etter hvert som salgsteammedlemmer fullfører aktivitet som tilfredsstiller beregningsdefinisjonens kriterier, oppdateres målets gjeldende verdi. Gjeldende verdi oppdateres daglig basert på aktivitet i de valgte postene. Når brukere velger en annen beregningsdefinisjon eller velger forskjellige poster, oppdateres den gjeldende verdien umiddelbart.
- Mål som opprettes fra en Kontoplan-postside, bruker standardposttypen.
- Du kan relatere opptil 15 poster til et mål.
Tilpassede felt i målinger og beregningsdefinisjoner
Hvis en administrator endrer objektet Mål for kontoplan ved å legge til et tilpasset felt, gjelder disse punktene.
- Vinduet Opprett mål eller Rediger mål viser ikke det tilpassede feltet.
- Mål-panelet på detaljsiden for salgskontoplanen viser ikke det tilpassede feltet.
Hvis en beregningsdefinisjon refererer til et tilpasset felt og feltets datatype endres etter at beregningsdefinisjonen er aktivert, oppdateres ikke målets gjeldende verdi lenger. Beregningsdefinisjonen fjernes også fra listen over tilgjengelige definisjoner i Oppsett, men dens post forblir tilgjengelig av API.
