Focus uw strategische inspanningen met verkoopaccountplannen
In een verkoopaccountplan kunt u accounts onderzoeken en analyseren, doelstellingen stellen met navolgbare meetgegevens en de groei en ontwikkeling in de gaten houden.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Performance en Unlimited Edition met Sales en in Agentforce 1 Sales Edition |
Toegang tot verkoopaccountplannen
Open verkoopaccountplannen vanuit de gerelateerde lijst Accountplannen op de hoofdpagina van de account.
Of zoek vanuit de Appstarter naar Accountplannen.
Uw accountplan leren kennen
De pagina met details van verkoopaccountplannen is de thuisbasis voor planning van accountgroeistrategieën voor de lange termijn.
Controleer account-KPI's (1), zoek een overzicht van de details van het accountplan (2) en leg de behoeften van de klant vast (3). Bepaal en volg meetbare doelstellingen (4) en ga naar de kaart met kopersrelaties van de account (5).
Belangrijke meetgegevens weergeven op het dashboard KPI's voor accountplannen
Het dashboard KPI's voor accountplannen toont het aantal open opportunities per fase voor een account. Het dashboard toont maximaal 10 fasen met de meeste open opportunities, maar open opportunities in andere fasen worden gegroepeerd in Overige. Gesloten opportunities, zowel gewonnen als verloren, worden niet opgenomen in het aantal opportunities.
U kunt het dashboard KPI's van accountplannen niet aanpassen. U kunt echter uw eigen dashboard toevoegen met behulp van Lightning Appsamensteller.
Het dashboard KPI's van accountplannen biedt ook deze meetgegevens.
| KPI | BESCHRIJVING |
|---|---|
| Omzet | De som van bedragen van Gesloten gewonnen opportunities voor het kwartaal, huidige of vorige. |
| Score voor gewonnen opportunity | Het percentage Gesloten gewonnen opportunities voor het kwartaal. Het percentage gewonnen opportunities wordt berekend op basis van Gesloten gewonnen opportunities waarin het veld Bedrag is ingevuld. Het aantal Gesloten gewonnen opportunities wordt gedeeld door het totale aantal gesloten opportunities (zowel gewonnen als verloren), waarna het resultaat wordt vermenigvuldigd met 100. |
Accountbehoeften identificeren en evalueren
Identificeer in het deelvenster SWOT-analyse de sterke punten, zwakke punten, opportunities en threads van de account. Deze analyse helpt belemmeringen weg te nemen en nieuwe strategieën te implementeren voor uw groeistrategie voor de lange termijn. Maak uw gedachten op en organiseer ze met de ingebouwde rich-text-editor.
Verzamel in de deelvensters Klantlandschap en Concurrentielandschap details die uw verkoopteams een volledig inzicht geven in de grootste gebieden van opportunity en risico van de account binnen de marktplaats.
Potentiële verkoopopportunities identificeren met Product Whitespace
De product-whitespacekaart toont best verkopende producten van Gesloten gewonnen opportunities in het afgelopen jaar voor gerelateerde accounts, zodat u potentiële producten voor upselling en cross-selling kunt vinden. Standaard toont de kaart productgegevens voor de account die aan het accountplan is gekoppeld. Wanneer de account deel uitmaakt van een hiërarchie, bevat de kaart gegevens voor maximaal vier andere accounts die zich het dichtst in de hiërarchie bevinden.
U kunt de productwhitespacekaart niet aanpassen, maar u kunt wel wijzigen welke informatie wordt weergegeven. Klik voor het aanpassen van de standaardweergave op Accounthiërarchie (1) en selecteer maximaal 20 weer te geven accounts. Bekijk gegevens op productfamilie of naam (2) en filter op meetgegevens zoals bedrag, aantal of hoeveelheid van opportunityproduct (3).
Lichtere kleuren vertegenwoordigen nul of lagere waarden van het meetgegeven, terwijl donkere kleuren hogere waarden vertegenwoordigen. De maximale waarde helpt bij het berekenen van het bereik van waarden die worden voorgesteld door een kleur. Als gevolg hiervan kunnen kleine waarden in wit worden weergegeven en kunnen soortgelijke waarden in twee verschillende kleuren worden weergegeven, ondanks dat ze dicht bij elkaar liggen.
Groeidoelstellingen voor accounts meten
Het deelvenster Doelstellingen toont de voortgang naar meetbare doelen die uw groeistrategie voor de account op lange termijn ondersteunen. Meet de valuta-, percentage- of getalwaarde die overeenkomt met een specifiek doel, zoals het behalen van een bepaald bedrag aan omzet. Als u de huidige waarde van een doelstelling automatisch wilt berekenen, gebruikt u een berekeningsdefinitie die het specifieke object, veld en andere voorwaarden aangeeft die u belangrijk vindt, en selecteert u vervolgens specifieke records om bij te houden. Zie Doelstellingen, meeteenheden en berekeningsdefinities van verkoopaccountplannen.
De Strategische volger (1) koppelt naar verkoopactieplannen die de specifieke taken en events voor uw verkoopteamleden ordenen terwijl ze werken aan een doelstelling. Zie Strategische volger met verkoopactieplannen.
Als u een meer gedetailleerde weergave van de doelstelling wilt zien, selecteert u Doelstelling weergeven (2) in de vervolgkeuzelijst voor acties van de doelstelling.
Accountcontactpersonen visualiseren
Krijg inzicht in de relaties tussen de contactpersonen van de account door eenvoudig een koppeling te maken naar de kaart van de kopersrelatie van de account vanuit een accountplan. Wanneer Kopersrelatiekaart is ingeschakeld, hebt u met één klik toegang tot de kaart vanuit een accountplan.
