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Activar planes de cuentas de ventas
Para empezar a trabajar con estrategias de crecimiento de cuentas a largo plazo, active planes de cuentas de ventas, asigne un conjunto de permisos, actualice formatos de página y configure funciones relacionadas.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Einstein 1 Sales Edition con Sales Cloud |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para activar Planes de cuenta de ventas: | Personalizar aplicación O BIEN Modificar todos los datos |
Sugerencia Consulte esta función en Salesforce Go! Busque una experiencia de configuración guiada, explore más contenido, descubra funciones relacionadas y supervise el uso de funciones. Consulte Descubrir y configurar funciones con Salesforce Go.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Planes de cuenta y, a continuación, seleccione Planes de cuenta de ventas.
-
Active Planes de cuenta de ventas.
Nota Para configurar Planes de relaciones comerciales para finanzas, deténgase aquí. A continuación siga la configuración guiada en Configuración de Participación de cliente comercial. - Cree un conjunto de permisos para que los usuarios accedan a los objetos del plan de cuenta. Consulte Seleccionar quién puede utilizar planes de cuentas de ventas.
- Agregue la lista relacionada Planes de cuenta a los formatos de página Cuenta.
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Opcionalmente, personalice estos objetos estándar para sus necesidades comerciales utilizando Gestor de objetos.
- Plan de cuenta
- Objetivo de plan de cuenta
- Medición de objetivo de plan de cuenta
- Relación de medición de objetivo de plan de cuenta
- Para vincular al mapa de relaciones de comprador de la cuenta desde un plan de cuenta, active Mapa de relaciones de comprador. Consulte Configurar mapa de relaciones de compradores.
-
Para ayudar sus equipos de ventas a realizar un seguimiento de su progreso hacia los objetivos mensurables de su plan de cuenta, cree definiciones de cálculo.
Las definiciones de cálculo son opcionales. Dos definiciones de cálculo preconstruidas están disponibles y activas de forma predeterminada. Comience a utilizar estas definiciones de cálculo o cree las suyas propias. Consulte Objetivos, mediciones y definiciones de cálculo del plan de cuenta de ventas.
- En la sección Definir cálculos de mediciones objetivas de la página Planes de cuentas de ventas, haga clic en Nueva definición de cálculo.
- Especifique un nombre y una descripción que ayude a su equipo de ventas a elegir la definición de cálculo apropiada para los objetivos que crean. Los usuarios pueden ver su descripción cuando agregan un objetivo a un plan de cuenta de ventas y seleccionan la definición de cálculo.
- Especifique un objeto, un campo y un tipo de cálculo: Recuento, Suma, Máximo o Mínimo.
- Opcionalmente, especifique condiciones de filtro para identificar los registros específicos de los que desea realizar un seguimiento.
- Guarde y active la definición de cálculo.
- Para rellenar el Rastreador estratégico en los objetivos de su plan de cuenta con tareas y eventos para que los complete su equipo de ventas, configure planes de acción de ventas. Consulte Activar planes de acción de ventas.
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