Olet tässä:
Myyntitilien suunnitelmien ottaminen käyttöön
Jos haluat aloittaa pitkäaikaisten tilien kasvustrategioiden käytön, ota myyntitilien suunnitelmat käyttöön, kohdista käyttöoikeusjoukko, päivitä sivuasettelut ja määritä niihin liittyviä ominaisuuksia.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Sales Edition- ja Agentforce 1 Sales Edition -versioissa |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Myyntitilin suunnitelmien ottaminen käyttöön: | Sovelluksen mukautusoikeus OR Kaikkien tietojen muokkausoikeus |
Vihje Tutustu tähän ominaisuuteen Salesforce Go! Löydät opastetun määrityskokemuksen, tutustu enemmän sisältöön, tutustu siihen liittyviin ominaisuuksiin ja valvo ominaisuuksien käyttöä. Lisätietoja on kohdassa Ominaisuuksien löytäminen ja määrittäminen Salesforce Go:lla.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Tilin suunnitelmat ja valitse Myyntitilin suunnitelmat.
-
Ota myyntitilien suunnitelmat käyttöön.
Huomautus Määritä liiketoimintasuhteiden suunnitelmat rahoitukselle tästä. Noudata sitten Business Client Engagement -asetusten opastettuja määritystoimia. - Luo käyttöoikeusjoukko käyttäjille, jotta he voivat käyttää tilisuunnitelman objekteja. Lisätietoja on kohdassa Myyntitilin suunnitelmien käyttäjien valinta.
- Lisää Tilisuunnitelmat-viiteluettelo tilien sivuasetteluihin.
-
Voit halutessasi mukauttaa näitä vakio-objekteja liiketoimintatarpeidesi mukaisesti käyttämällä objektien hallintaa.
- Tilisuunnitelma
- Tilisuunnitelman tavoite
- Tilisuunnitelman tavoitteen mitta
- Tilisuunnitelman tavoitteen mittasuhde
- Ota Ostajan suhdekartta käyttöön linkittääksesi tilin ostajan suhdekarttaan tilisuunnitelmasta. Lisätietoja on kohdassa Ostajan suhdekartan määrittäminen.
-
Luo laskentamääritelmiä seurataksesi myyntitiimiesi edistymistä tilisuunnitelmasi mitattavissa olevien tavoitteiden saavuttamisessa.
Laskentamääritykset ovat valinnaisia. Kaksi käyttövalmista laskentamääritelmää ovat käytettävissä ja oletusarvoisesti aktiivisia. Aloita näiden laskentamääritelmien käyttäminen tai luo omasi. Lisätietoja on kohdassa Myyntitilin suunnitelman tavoitteet, mitat ja laskutoimien määritelmät.
- Napsauta Myyntitilin suunnitelmat -sivun Määritä tavoitteiden mittojen laskennat -osiosta Uusi laskentamääritelmä.
- Määritä nimi ja kuvaus, jotka auttavat myyntitiimiäsi valitsemaan sopivan laskentamäärityksen luomilleen tavoitteille. Käyttäjät näkevät kuvauksesi, kun he lisäävät tavoitteen myyntitilin suunnitelmaan ja valitsevat laskentamäärityksen.
- Määritä objekti, kenttä ja laskentatyyppi: Määrä, Summa, Maksimi tai Minimi.
- Määritä halutessasi suodatusehtoja tunnistaaksesi tietyt tietueet, joita haluat seurata.
- Tallenna ja aktivoi laskentamääritelmä.
- Määritä myyntitoimintojen suunnitelmat täyttääksesi tilisuunnitelman tavoitteiden strategisen seurannan tehtävillä ja tapahtumilla, joita myyntitiimisi voi suorittaa. Lisätietoja on kohdassa Myyntisuunnitelmien käyttöönotto.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
