Loading
Grundlæggende salg
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Vælg, hvem der kan bruge salgskontoplaner

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Grundlæggende salg

            Vælg, hvem der kan bruge salgskontoplaner

            Som standard er det kun Salesforce-administratorer, der kan få adgang til objektet Salgskontoplan. Hvis du vil have dine salgsteams i gang med kontoplanlægning, skal du oprette et tilladelsessæt, der giver dem adgang til de relevante objekter og optimere dine delingsindstillinger.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Enterprise, Performance og Unlimited Edition med Salg og i Agentforce 1 Sales Edition
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil oprette tilladelsessæt: Administrer profiler og tilladelsessæt
            Hvis du vil tildele tilladelsessæt: Tildel tilladelsessæt
            Hvis du vil indstille sikkerhed for feltniveau:

            Administrer profiler og tilladelsessæt

            OG

            Tilpas applikation

            Opret et tilladelsessæt for salgskontoplaner

            1. Skriv Tilladelsessæt i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Tilladelsessæt.
            2. Vælg licenstypen for tilladelsessættet.
              Når du opretter et tilladelsessæt, bestemmer den licenstype, du vælger, hvilke objekter og andre data der er tilgængelige for brugere, der har tilladelsessættet tildelt. For adgang til kontoplanobjekter anbefaler vi Salesforce-standardlicensen. Se Standardbrugerlicenser.
            3. Klik på Ny.
            4. Angiv oplysninger om dit tilladelsessæt.
            5. Gem dine ændringer.

            Føj objekttilladelser og felttilladelser til tilladelsessættet Salgskontoplaner

            1. Skriv Tilladelsessæt i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Tilladelsessæt.
            2. Vælg tilladelsessættet for salgskontoplaner.
            3. På oversigten over tilladelsessæt skal du vælge Objektindstillinger.
            4. Vælg Kontoplaner.
            5. Klik på Rediger, vælg det objekt og de felttilladelser, du vil give dine salgsteammedlemmer, og gem dine ændringer.
            6. Gentag disse trin for disse objekter:
              • Mål for kontoplan
              • Mål for kontoplanmål
              • Målerelation for kontoplanmål

            Tildel tilladelsessættet Salgskontoplaner til brugere

            1. Skriv Tilladelsessæt i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Tilladelsessæt.
            2. Vælg tilladelsessættet for salgskontoplaner.
            3. I tilladelsessættets værktøjslinje skal du klikke på Administrer tildelinger og derefter på Tilføj tildelinger.
            4. Marker afkrydsningsfelterne ud for navnene på de brugere, du vil tildele til tilladelsessættet, og klik derefter på Tildel.

            Del salgskontoplaner med andre brugere

            Som standard er salgskontoplaner private. Sælgere kan vælge at dele deres individuelle kontoplaner med andre teammedlemmer via delingsindstillinger på kontoregistreringssiden. Hvis du ønsker, at medlemmer af dit salgsteam skal kunne se deres kollegaers kontoplaner som standard, skal du opdatere indstillingerne for hele organisationen.

            1. Skriv Delingsindstillinger i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Delingsindstillinger.
            2. Klik på Rediger.
            3. Vælg de ønskede adgangspolitikker for objekterne Kontoplan og Mål for kontoplan.
            4. Klik på Save (Gem).

            Related information html

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article