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Sélection des utilisateurs autorisés à utiliser des plans de compte commercial
Par défaut, seuls les administrateurs Salesforce peuvent accéder aux objets du plan de compte commercial. Pour aider vos équipes commerciales avec la planification de leur compte, créez un ensemble d'autorisations qui leur accorde l'accès aux objets appropriés et optimisez vos paramètres de partage.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Entreprise, Performance et Unlimited avec Sales et dans Agentforce 1 Sales Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer des ensembles d'autorisations : | Gérer les profils et les ensembles d'autorisations |
| Pour attribuer des ensembles d'autorisations : | Attribuer des ensembles d'autorisations |
| Pour définir la sécurité du niveau du champ : | Gérer les profils et les ensembles d'autorisations ET Personnaliser l'application |
Création d'un ensemble d'autorisations pour des plans de compte commercial
- Dans Configuration, saisissez Ensembles d'autorisations dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Ensembles d'autorisations.
- Sélectionnez le type de licence de l'ensemble d'autorisations.
Lorsque vous créez un ensemble d'autorisations, le type de licence que vous sélectionnez détermine les objets et les autres données disponibles pour les utilisateurs auxquels l'ensemble d'autorisations est attribué. Pour accéder aux objets du plan de compte, nous recommandons d'utiliser la licence Salesforce standard. Consultez Licences utilisateur standard.
- Cliquez sur Nouveau.
- Saisissez les informations sur votre ensemble d'autorisations.
- Enregistrez vos modifications.
Ajout d'autorisations d'objet et de champ à l'ensemble d'autorisations Plans de compte commercial
- Dans Configuration, saisissez Ensembles d'autorisations dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Ensembles d'autorisations.
- Sélectionnez l'ensemble d'autorisations des plans de compte commercial.
- Dans l'aperçu de l'ensemble d'autorisations, sélectionnez Paramètres d'objet.
- Sélectionnez Plans de compte.
- Cliquez sur Modifier, sélectionnez les autorisations d'objet et de champ que vous souhaitez accorder aux membres de votre équipe commerciale, puis enregistrez vos modifications.
- Répétez ces étapes pour les objets suivants :
- Objectif du plan de compte
- Mesure d'objectif de plan de compte
- Définition de mesures d'objectif de plan de compte
Attribution de l'ensemble d'autorisations Plans de compte commercial aux utilisateurs
- Dans Configuration, saisissez Ensembles d'autorisations dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Ensembles d'autorisations.
- Sélectionnez l'ensemble d'autorisations des plans de compte commercial.
- Dans la barre d'outils de l'ensemble d'autorisations, cliquez sur Gérer les attributions, puis sur Ajouter des attributions.
- Cochez les cases en regard du nom des utilisateurs auxquels vous souhaitez attribuer l'ensemble d'autorisations, puis cliquez sur Attribuer.
Partage de plans de compte commercial avec d'autres utilisateurs
Par défaut, les plans de compte commercial sont privés. Les commerciaux peuvent choisir de partager leurs plans de compte individuels avec d'autres membres de l'équipe via les paramètres de partage dans la page d'enregistrement du plan de compte. Si vous souhaitez que les membres de votre équipe commerciale puissent afficher par défaut les plans de compte de leurs collègues, mettez à jour les paramètres à l'échelle de l'organisation.
- Dans Configuration, saisissez Paramètres de partage dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de partage.
- Cliquez sur Modifier.
- Sélectionnez les stratégies d'accès que vous souhaitez pour les objets Plan de compte et Objectif du plan de compte.
- Cliquez sur Enregistrer.
