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銷售基本概念
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            選取可以使用銷售帳戶計畫的人員

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            3. 銷售基本概念

            選取可以使用銷售帳戶計畫的人員

            依預設,只有 Salesforce 管理員可以存取銷售帳戶計畫物件。若要讓您的銷售小組開始進行帳戶規劃,請建立權限集,讓他們能夠存取適當的物件,並最佳化您的共用設定。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience
            提供版本：含 Sales 和在 Agentforce 1 Sales Edition 的 Enterprise、Performance 及 Unlimited Edition
            需要的使用者權限
            建立權限集： 管理設定檔和權限集
            指派權限集： 指派權限集權限
            設定欄位級安全性：

            管理設定檔和權限集

            AND

            自訂應用程式

            建立銷售帳戶計畫的權限集

            1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入權限集，然後選取「權限集」。
            2. 選取權限集的授權類型。
              當您建立權限集時,您選取的授權類型會決定已指派權限集的使用者可以使用哪些物件和其他資料。針對帳戶計畫物件的存取權,我們建議使用標準 Salesforce 授權。請參閱 標準使用者授權。
            3. 按一下「新增」。
            4. 輸入您的權限集資訊。
            5. 請儲存您的變更。

            將物件和欄位權限新增至銷售帳戶計畫權限集

            1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入權限集，然後選取「權限集」。
            2. 選取銷售帳戶計畫的權限集。
            3. 在權限集概觀上,選取「物件設定」。
            4. 選取「帳戶計畫」。
            5. 按一下「編輯」,選取您要授與銷售小組成員的物件和欄位權限,然後儲存您的變更。
            6. 針對這些物件重複這些步驟:
              • 帳戶計畫目標
              • 帳戶計畫目標測量
              • 帳戶計畫目標度量關係

            將銷售帳戶計畫權限集指派給使用者

            1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入權限集，然後選取「權限集」。
            2. 選取銷售帳戶計畫的權限集。
            3. 在權限集工具列中,按一下「管理指派」,然後按一下「新增指派」。
            4. 在您要指派權限集的使用者名稱旁選取其核取方塊,並按一下「指派」。

            與其他使用者共用銷售帳戶計畫

            依預設,銷售帳戶計畫為專用。代表可以選擇透過帳戶計畫記錄頁面上的共用設定,與其他小組成員共用其個別帳戶計畫。如果您想要銷售小組成員依預設能夠查看其同事的帳戶計畫,請更新組織範圍設定。

            1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入共用設定，然後選取「共用設定」。
            2. 按一下「編輯」。
            3. 為「帳戶計畫」和「帳戶計畫目標」物件選取您要的存取原則。
            4. 按一下「儲存」。

            另請參照：

             
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