Strategisk spårning med säljåtgärdsplaner
Ge dina säljteammedlemmar specifika steg att utföra när de arbetar mot att uppnå kontoplanmål. Varje måls strategiska spårning använder säljåtgärdsplaner för att organisera de uppgifter och händelser som du vill att teammedlemmar ska utföra.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Performance och Unlimited Editions med försäljning och i Agentforce 1 Sales Edition |
Mallar för säljåtgärdsplaner och säljåtgärdsplaner
Säljåtgärdsplaner utökar åtgärdsplaner för Bransch och använder samma standardobjekt, men de lägger till en unik objekttyp: Händelse. För att komma igång med säljåtgärdsplaner tilldelar din Salesforce-administratör först behörigheter och konfigurerar mallar för säljåtgärdsplaner.
För att lägga till säljåtgärdsplaner för Strategisk spårning i dina kontoplanmål kräver dina mallar för säljåtgärdsplaner dessa värden.
- Åtgärdsplantyp är Försäljning.
- Målobjekt är Kontoplanmål.
Det finns två standardmallar för säljåtgärder med dessa värden. Använd dessa standardmallar eller klona och ändra dem efter dina behov.
Mer information om att konfigurera säljåtgärdsplaner finns i Slå på säljåtgärdsplaner. Mer information om hur åtgärdsplaner för Bransch fungerar finns i Arbeta med åtgärdsplaner och mallar.
Gränser
Tänk på dessa gränser när du lägger till säljåtgärdsplaner i ett kontoplanmåls strategiska spårning.
- Varje mål har en sektion för Strategisk spårning.
- Varje sektion för strategisk spårning kan ha flera säljåtgärdsplaner.
- Varje säljåtgärdsplan kan innehålla upp till 100 uppgifter och 100 händelser.
- Uppgifter för strategisk spårning som uppdateras av ett flöde kräver en siduppdatering.
Exempel
För att hjälpa dig komma igång med strategiska spårningar och säljåtgärdsplaner för dina kontoplanmål, gå igenom dessa exempel.
| Mål | Strategiska spårare | Objekt i säljåtgärdsplan |
|---|---|---|
| Öka försäljningen av EMEA med 20 %. | Förbättra försäljningseffektiviteten |
|
| Anställ 40 nya säljteammedlemmar |
|
|
| Utveckla kundlojalitet med exceptionell service och support. | Snabba på kundsupport och engagemangsaktiviteter |
|
