包含销售行动计划的战略跟踪器

销售行动计划和销售行动计划模板

销售行动计划扩展了行业行动计划，并使用相同的标准对象，但它们添加了唯一的项目类型：事件。要开始使用销售行动计划，您的 Salesforce 管理员首先分配权限并设置销售行动计划模板。

重要 创建单个销售行动计划需要销售行动计划模板。

要在客户计划目标中添加战略跟踪器的销售行动计划，您的销售行动计划模板需要这些值。

• 行动计划类型是销售。
• 目标对象是客户计划目标。

两个具有这些值的默认销售行动计划模板可用。使用这些默认模板，或根据您的需要复制和修改它们。

有关设置销售行动计划的更多信息，请参阅打开销售行动计划。有关行业行动计划工作方式的更多信息，请参阅使用行动计划和模板。

限制

在将销售行动计划添加到客户计划目标的战略跟踪器时，请记住这些限制。

• 每个目标都有一个战略跟踪部分。
• 每个战略跟踪部分可以有多个销售行动计划。
• 每个销售行动计划最多可以包含 100 个任务和 100 个事件。
• 由流更新的策略跟踪器任务需要刷新页面。

示例

为了帮助您开始使用客户计划目标的战略跟踪器和销售行动计划，请查看这些示例。