具有銷售動作計畫的策略追蹤器

銷售動作計畫和銷售動作計畫範本

銷售動作計畫會擴充「產業」動作計畫,並使用相同的標準物件,但會新增唯一的項目類型:事件。若要開始使用銷售動作計畫,您的 Salesforce 管理員會先指派權限並設定銷售動作計畫範本。

重要 建立個別銷售動作計畫時,需要銷售動作計畫範本。

若要在您的帳戶計畫目標上新增「策略追蹤器」的銷售動作計畫,您的銷售動作計畫範本需要這些值。

• 動作計畫類型為「銷售」。
• 目標物件為「帳戶計畫目標」。

有兩個具有這些值的預設銷售動作計畫範本可供使用。使用這些預設範本,或根據您的需求複製並修改範本。

如需設定銷售動作計畫的詳細資訊,請參閱啟動銷售動作計畫。如需有關產業動作計畫運作方式的詳細資訊,請參閱 使用動作計畫和範本。

限制

將銷售動作計畫新增至帳戶計畫目標的策略追蹤器時,請記住這些限制。

• 每個目標都有一個「策略追蹤器」區段。
• 每個「策略追蹤器」區段都可以有多個銷售動作計畫。
• 每個銷售動作計畫最多可包含 100 個工作與 100 個事件。
• 流程更新的策略追蹤器工作需要重新整理頁面。

範例

若要協助您開始使用「策略追蹤器」和帳戶計畫目標的銷售動作計畫,請檢閱這些範例。