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Personalizar la investigación de cuentas de ventas para sus necesidades comerciales
El componente Lightning Account Research incluye siete temas de investigación preconfigurados. Para crear temas de investigación personalizados que se ajusten a sus requisitos comerciales exclusivos, utilice Generador de solicitudes.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance y Unlimited con la licencia complementaria Agentforce para ventas o Industry o incluida en Agentforce 1 Sales Edition. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar Sales Cloud Einstein: | Personalizar aplicación Y Modificar todos los datos |
| Para modificar plantillas de solicitudes: | Plantilla Gestionar solicitud Y Conjunto de permisos Arquitecto de Data Cloud |
| Para asignar plantillas de solicitud a campos Cuenta o Plan de cuenta: | Modificar el acceso a los objetos Cuenta y Plan de cuenta |
Antes de poder utilizar Investigación de cuentas, configure IA generativa Einstein. Opcionalmente, active Planes de cuenta de ventas. A continuación, active Investigación de cuenta en Configuración.
Para crear una plantilla de solicitud de investigación de registro personalizada para Investigación de cuenta, comience desde una plantilla de solicitud de investigación de registro existente. A continuación, guárdela como una nueva plantilla de solicitud con sus personalizaciones específicas. Por ejemplo, actualice el modelo o el origen de datos utilizado para realizar investigaciones. O bien, investigue una nueva área y almacene los resultados en un campo diferente.
Puede almacenar resultados de Investigación de cuenta en campos estándar y en campos personalizados. Cuando personalice Investigación de cuenta con Generador de solicitudes, asigne resultados de investigación a estos tipos de campo.
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En este ejemplo, estamos creando una plantilla de solicitud de investigación de registro personalizada para investigar retos en el panorama de la empresa de un cliente. A continuación almacena los resultados de la investigación en un campo estándar en Plan de cuenta. Restrinja el ejemplo para que cumpla sus necesidades específicas.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Generador de solicitudes y luego seleccione Generador de solicitudes.
- En la lista de plantillas de solicitud, seleccione una plantilla de solicitud con el tipo de plantilla Investigación de registros.
Para este ejemplo, seleccione la plantilla de solicitud Prioridades estratégicas de la empresa de investigación.
- En el espacio de trabajo Plantilla de solicitud, haga clic en Guardar como nueva plantilla.
- Especifique un Nombre de plantilla de solicitud.
En este ejemplo, asígnele el nombre Investigación de retos de panorama de clientes personalizados.
- Asegúrese de que el nombre de API es exclusivo.
- Opcionalmente, escriba una descripción para su plantilla de solicitud.
- Especifique un Nombre de plantilla de solicitud.
- Haga clic en Guardar como.
Se le dirigirá al espacio de trabajo Plantilla de solicitud.
- Sustituya las instrucciones por sus instrucciones personalizadas.
En este ejemplo, sustituya la primera instrucción de investigación, dejando el origen de datos y otra información de solicitud tal cual.
Específicamente, elimine este texto.
Your goal is to write a concise, professional HTML-formatted summary of the company's top strategic initiatives for the current and coming year. Use the provided search results below as supporting evidence and summarize the most relevant insights clearly and factually.Y sustitúyalo por este texto.
Conduct a thorough analysis of the company's customer landscape to identify and describe the primary challenges they face. Describe the main weaknesses or vulnerabilities the company faces in its current market landscape. Focus on internal or market-based challenges. Focus on areas where the company may be underperforming or encountering difficulties in meeting customer expectations and needs. Consider aspects such as customer satisfaction, support effectiveness, product/service quality, customer retention, market position, and communication practices. Highlight specific issues, trends, and patterns that indicate potential areas for improvement. -
Actualice los valores de
fieldNameal final de la sección Requisitos de salida y en la sección Reglas.Para este ejemplo, sustituya
AccountPlan.AccountStrategicPrioritiesporAccountPlan.AccountChallengesen ambas secciones.Nota Asigne solo una plantilla de solicitud por campo. Si asigna más de una plantilla de solicitud a un campo, verá un error al intentar actualizar el campo con la investigación. Todavía puede generar investigación, pero no puede actualizar el campo correspondiente. - Realice una vista previa de su plantilla de solicitud y vea la respuesta del LLM.
- Haga clic en Guardar .
- Bajo Entradas, busque y seleccione un registro.
- Haga clic en Vista previa y revise la respuesta.
Si prefiere una respuesta diferente, ajuste las instrucciones del paso 5 y repita el paso 7.
- Cuando esté satisfecho con el resultado, active la plantilla de solicitud.
Ahora, cuando visita el componente Lightning Account Research, verá su plantilla de solicitud personalizada enumerada en el menú desplegable del área de investigación.
Para crear un flujo con resultados desde su plantilla de solicitud de Investigación de cuenta personalizada, seleccione el campo CustomPromptTemplateId en el objeto AiResearchPromptResult. Puede encontrar el número CustomPromptTemplateId para su plantilla de solicitud personalizada en su URL.
