根据您的业务需求自定义销售客户研究
客户研究 Lightning 组件带有七个预配置的研究主题。要创建适合您独特业务需求的自定义研究主题，请使用提示生成器。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有适用于销售的 Agentforce 或行业加载项许可证或包含在 Agentforce 1 Sales Edition 中的 Enterprise、Performance 和 Unlimited Edition。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 设置 Sales Cloud Einstein： | 自定义应用程序 与 修改所有数据 |
| 编辑提示模板： | 管理提示模板 与 Data Cloud 架构师权限集 |
| 要将提示模板映射到客户或客户计划字段： | 对客户和客户计划对象的编辑访问权限 |
在您可以使用客户研究之前 设置 Einstein 生成式 AI或者，打开销售客户计划。然后，在“设置”中打开客户研究。
要为客户研究创建自定义记录研究提示模板，请从现有记录研究提示模板开始。然后，通过特定自定义将其保存为新提示模板。例如，更新用于进行研究的模型或数据源。或者，研究一个新区域，并将结果存储在不同的字段中。
重要 如果您在提示生成器中创建新的自定义记录研究提示模板，而不是复制现有模板，请始终选择客户作为要研究的对象。您可以将研究结果映射到客户或客户计划中的标准字段。
在此示例中，我们正在创建自定义记录研究提示模板，以研究客户公司环境中的挑战。然后，将研究结果存储在客户计划的标准字段上。完善示例，以满足您的特定需求。
备注 要在不更改存储研究的字段的情况下修改标准研究记录提示模板，请在保存为新模板之前停用现有提示模板。
- 从“设置”的“快速查找”框中,输入提示生成器,然后选择提示生成器。
- 在提示模板列表中，选择具有记录研究模板类型的提示模板。
对于本示例，选择研究公司战略优先级提示模板。
- 在提示模板工作区中，单击另存为新模板。
- 指定提示模板名称。
在此示例中，将其命名为自定义客户环境挑战。
- 确保 API 名称是唯一的。
- 或者，为提示模板编写描述。
- 指定提示模板名称。
- 单击另存为。
您将被定向到提示模板工作区。
- 使用自定义说明替换说明。
在此示例中，替换第一个研究指令，将数据源和其他提示信息保持原样。
特别是删除此文本。
You must write a summary of the company's top strategic initiatives for the current and coming year.用此文本替换它。
Conduct a thorough analysis of the company's customer landscape to identify and describe the primary challenges they face. Describe the main weaknesses or vulnerabilities the company faces in its current market landscape. Focus on internal or market-based challenges. Focus on areas where the company may be underperforming or encountering difficulties in meeting customer expectations and needs. Consider aspects such as customer satisfaction, support effectiveness, product/service quality, customer retention, market position, and communication practices. Highlight specific issues, trends, and patterns that indicate potential areas for improvement. - 更新提示末尾的
fieldName值。对于本示例，使用
AccountPlan.AccountChallenges替换AccountPlan.AccountStrategicPriorities。备注 您无法使用客户研究结果更新自定义字段。客户研究结果只能存储在标准字段中。 - 预览提示模板并查看 LLM 的响应。
- 单击保存并预览。
- 在“输入”下，搜索并选择记录。
- 单击预览并查看回复。
如果您喜欢不同的回答，请调整说明并重复步骤 7。
- 在对结果满意时，激活提示模板。
现在，当您访问 Account Research Lightning 组件时，您会看到您的自定义提示模板列在研究区域下拉列表中。
备注 每个字段仅映射一个提示模板。如果您将多个提示模板映射到字段，则在尝试使用研究更新字段时会看到错误。您仍然可以生成研究，但无法更新相应的字段。
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