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Activer la recherche sur les comptes commerciaux
Pour utiliser l'IA générative pour la recherche d'entreprises externes directement dans Salesforce, activez et configurez la Recherche sur les comptes.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Performance Edition et Unlimited Edition avec la licence complémentaire Agentforce pour la vente ou Industry Edition ou incluse dans Agentforce 1 Sales Edition. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour configurer Sales Cloud Einstein : | Personnaliser l'application ET Modifier toutes les données |
| Pour activer Data 360 | Ensemble d'autorisations Architecte Data Cloud |
| Pour activer la Recherche de compte : | Personnaliser l'application OU Modifier toutes les données |
| Pour modifier des modèles d'invite et gérer des thèmes de recherche : | Gérer le modèle d'invite ET Ensemble d'autorisations Architecte Data Cloud |
| Pour afficher, modifier et effectuer des recherches sur les comptes : | Enregistrements de recherche |
| Pour afficher les recherches d'autres utilisateurs : | Lire sur Compte |
Avant d'utiliser la Recherche de comptes, configurez IA générative Einstein. Pour tirer le meilleur parti de la Recherche de comptes, activez Plans de compte commerciaux.
- Dans Configuration, saisissez Recherche de compte dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Recherche de compte.
- Activez Data Cloud.
- Activez Recherche de compte.
- Ajoutez le composant standard Recherche d'enregistrement aux pages d'enregistrement Lightning de l'objet Compte.
- Dans le Gestionnaire d'objet, sélectionnez Compte, puis Pages d'enregistrement Lightning.
- Sélectionnez le nom de la page d'enregistrement à laquelle vous souhaitez ajouter le composant, puis cliquez sur Modifier.
- Faites glisser le composant Recherche d'enregistrement depuis la liste des composants vers la zone de dessin.
- Enregistrez et activez votre page.
- Si vous utilisez des plans de compte, répétez l'étape 4 pour l'objet Plan de compte.
- Pour permettre aux membres de l'équipe commerciale de rechercher des comptes et d'afficher les résultats, attribuez-leur l'ensemble d'autorisations Enregistrements de recherche.
- Dans la page Paramètres de recherche de compte, dans Configuration, sélectionnez Accéder à Ensembles d'autorisations.
- Dans la barre d'outils de l'ensemble d'autorisations, cliquez sur Gérer les attributions, puis sur Ajouter des attributions.
- Cochez les cases en regard du nom des utilisateurs auxquels vous souhaitez attribuer l'ensemble d'autorisations, puis cliquez sur Attribuer.
Pour une expérience personnalisée, personnalisez vos modèles d'invite de recherche d'enregistrements.
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