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Nozioni di base sulle vendite
Gestione dei team account degli utenti

Gestione dei team account degli utenti

Aggiungere, rimuovere o sostituire più membri dei team account contemporaneamente. Aggiornare i ruoli dei membri e l'accesso.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile in: Lightning Experience e Salesforce Classic
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition
Autorizzazioni utente richieste
Per modificare più membri del team account, i ruoli e l'accesso in un'unica operazione: Utilizza procedure guidate di riassegnazione team
  1. In Imposta, utilizzare la casella Ricerca veloce per trovare Riassegnazione globale team account.
  2. Specificare le modifiche seguendo la procedura. Selezionare l'accesso appropriato per account, referenti, casi e opportunità per i membri del team nuovi o modificati. Quindi compilare tutti i campi personalizzati inclusi nel layout di pagina del team account.
    Si supponga di disattivare un utente del team account con accesso di lettura/scrittura per account, referenti, opportunità o casi e quindi di riattivare l'utente. L'accesso dell'utente viene impostato per impostazione predefinita su Sola lettura.
  3. Esaminare il numero di record modificati e quindi fare clic su Chiudi.
 
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