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銷售基本概念
使用報告維護帳戶小組

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使用報告維護帳戶小組

在報告中使用帳戶小組成員的識別碼欄位保持小組資訊的最新狀態。例如，執行報告識別使用者所屬的所有帳戶小組。然後使用識別碼和 Data Loader 從所有帳戶小組中移除小組成員。

必要版本

提供版本：Lightning Experience 與 Salesforce Classic
提供版本：Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition
需要的使用者權限
在私人資料夾中建立、編輯和刪除報告： 建立和自訂報告
在公用與私人資料夾中建立、編輯和刪除報告： 報告產生器或報告產生器 (Lightning Experience)

假設使用者 Jessica Adams 離開貴公司，因此您想要從她所屬的帳戶小組中移除她。

  1. 對於帳戶小組建立「帳戶」類型的報告。報告預覽包括「帳戶擁有者」欄位。
  2. 將 UserId 欄位新增至報告預覽。
  3. 儲存並執行報告。尋找您想要從小組中移除之使用者的所有 UserId 值。
    該報告包括「帳戶小組成員」物件上具有 UserId 值的所有使用者。每個使用者針對每個小組皆有一個 UserId。
  4. 匯出報告資料。設定 Data Loader 以根據您所識別的 UserId 值來更新記錄。
 
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