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            Accounts

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            Accounts

            Verwenden Sie Accounts, um Informationen zu Kunden oder Einzelpersonen, mit denen Sie Geschäfte tätigen, zu speichern. Es gibt zwei Arten von Accounts. In Geschäftsaccounts werden Informationen zu Unternehmen gespeichert. In Personenaccounts werden Informationen zu Einzelpersonen gespeichert.

            Erforderliche Editionen

            Geschäftsaccounts sind verfügbar in: Salesforce Classic und Lightning Experience

            Geschäftsaccounts sind verfügbar in: Alle Editionen

            Personenaccounts sind verfügbar in: Salesforce Classic und Lightning Experience

            Personenaccounts sind verfügbar in den Editionen Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer.
            Hinweis
            Hinweis In der Salesforce-Hilfe und anderer Dokumentation bezieht sich das Wort Account, wenn es alleine steht, immer sowohl auf Geschäftsaccounts als auch auf Personenaccounts. Die Begriffe Geschäftsaccounts und Personenaccounts werden verwendet, wenn Unterschiede zwischen beiden Accounttypen bestehen.
            • Verwalten von Accounts
              Nutzen Sie Accounts optimal, indem Sie Duplikate zusammenführen, Accounts für die richtigen Personen freigeben, den Verlauf eines Accounts anzeigen usw. Rufen Sie mithilfe der Ansicht mit Informationen zum Account wichtige Accountkennzahlen ab.
            • Einrichten von Accounts
              Accounts sind gut, wenn Sie jedoch andere Accountfunktionen hinzufügen, werden sie noch besser. Verfolgen Sie Unternehmen und ihre Tochtergesellschaften mithilfe von Accounthierarchien und richten Sie flexible Freigabemodelle für Geschäftskontakte ein, damit Ihre Vertriebsmitarbeiter über die richtigen Informationen verfügen.
            • Personenaccounts
              In Personenaccounts werden Informationen über Einzelpersonen gespeichert. Dabei werden bestimmte Account- und Kontaktfelder in einem Datensatz miteinander kombiniert.
            • Zusammenarbeiten an Accounts mithilfe von Teams
              Wenn Sie mit Kollegen an Accounts zusammenarbeiten, verwenden Sie Accountteams, um die Teamarbeit zu vereinfachen und den Fortschritt zu verfolgen. Rollen in einem Team können beispielsweise einen Sponsor, einen eigenen Supportagenten und einen Projektleiter umfassen. Teammitglieder können interne Benutzer oder Partnerbenutzer sein.
            • Verwalten von Accountteams
              Aktivieren Sie Accountteams und passen Sie das Teamlayout an, um Ihre Accountmitarbeiter dabei zu unterstützen, an der Verbesserung der Kundenbeziehungen zusammenzuarbeiten.
            • Wissenswertes zu Accounts
              Lesen Sie weitere Überlegungen zu Accounts.
             
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