Utilisez des comptes pour stocker des informations sur les clients ou les personnes avec lesquelles vous négociez. Il existe deux types de compte. Les comptes professionnels stockent des informations sur les entreprises. Les comptes personnels stockent des informations sur les personnes individuelles.
Éditions requises
Les comptes professionnels sont disponibles dans : Salesforce Classic et Lightning Experience
Les comptes professionnels sont disponibles dans : Toutes les éditions
Les comptes personnels sont disponibles dans : Salesforce Classic et Lightning Experience
Les comptes personnels sont disponibles avec Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Remarque Dans l'aide en ligne et la documentation de Salesforce, le terme compte fait toujours référence aux comptes professionnels et aux comptes personnels. Nous utilisons les termes comptes professionnels et comptes personnels lorsqu'il existe des différences entre les deux types de compte.
Gestion des comptes Exploitez les comptes en fusionnant les doublons, en partageant des comptes avec les personnes appropriées, en consultant l'historique d'un compte, et plus encore. Vous pouvez également consulter des métriques critiques sur les comptes dans la vue Intelligence du compte.
Configuration des comptes Les comptes sont très utiles et vous pouvez encore les améliorer en ajoutant d'autres fonctionnalités. Suivez les entreprises et leurs filiales avec des hiérarchies de comptes, et configurez des modèles de partage flexibles pour les contacts professionnels afin de fournir aux commerciaux les informations appropriées.
Comptes personnels Les comptes personnels stockent des informations sur des personnes individuelles en combinant certains champs de compte et de contact en un seul enregistrement.
Collaboration sur les comptes en utilisant des équipes Lorsque vous collaborez sur des comptes avec des collègues, utilisez des équipes de compte pour faciliter le travail collectif et suivre la progression. Les rôles d'une équipe de compte peuvent par exemple inclure un dirigeant, un agent de support dédié et un chef de projet. Les membres d'une équipe peuvent être des utilisateurs internes ou des utilisateurs partenaires.
Administration d'équipes de compte Aidez vos commerciaux à collaborer pour améliorer les relations des clients en activant des équipes de compte et en personnalisant la présentation de l'équipe.
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