Loading
Grunnleggende om salg
Kontoer

Kontoer

Bruk kontoer til å lagre informasjon om kunder eller enkeltpersoner du gjør forretninger med. Det finnes to typer kontoer. Firmakontoer lagrer informasjon om firmaer. Personkontoer lagrer informasjon om individuelle personer.

Nødvendige utgaver

Firmakontoer er tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience

Firmakontoer er tilgjengelig i alle versjoner

Personkontoer er tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience

Personkontoer er tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition

Merk
Merk I Salesforce Hjelp og annen dokumentasjon refererer ordet konto alene alltid til både firmakontoer og personkontoer. Vi bruker begrepene firmakontoer og personkontoer når det er forskjeller mellom de to kontotypene.
  • Behandle kontoer
    Få mest mulig ut av kontoer ved å flette duplikater, dele kontoer med de riktige personene, se historikken for en konto og mer. Og få viktige kontomålinger med Kontointelligens-visningen.
  • Vise kontohierarkier
    Gi selgerne fugleperspektiv på relasjonene mellom overordnede kontoer og deres underordnede.
  • Personkontoer
    Salesforce-kontoer er som standard firmakontoer. Firmakontoer lagrer informasjon om firmaer eller andre enheter. Personkontoer utvider standardfunksjonaliteten for firmakontoer ved å tillate deg å lagre informasjon om individuelle forbrukere. Personkontoer kombinerer bestemte kontofelt og kontaktfelt i én post. Du kan bruke både firmakontoer og personkontoer i samme organisasjon.
  • Administrere kontoteam
    Hjelp salgsrepresentanter med å samarbeide om å forbedre kunderelasjoner ved å aktivere kontoteam og tilpasse teamoppsettet.
  • Samarbeide om kontoer ved bruk av team
    Når du samarbeider med kolleger om kontoer, kan du bruke kontoteam for å legge til rette for teamarbeid og spore fremdrift. Rollene i et team kan for eksempel bestå av en utøvende sponsor, en dedikert kundestøtterepresentant og en prosjektleder. Teammedlemmer kan være interne brukere eller partnerbrukere.
  • Ting du bør vite om kontoer
    Gå gjennom ytterligere hensyn når det gjelder kontoer.
 
Laster
Salesforce Help | Article