Используйте организации для хранения сведений о клиентах или отдельных лицах, с которыми вы работаете. Существует два типа организаций. Организации-компании хранят сведения о компаниях. Организации-лица хранят сведения об отдельных людях.
Требуемые версии
Организации-компании доступны в версиях: Salesforce Classic и Lightning Experience
Организации-компании доступны в версиях: Все выпуски
Организации-лица доступны в версиях: Salesforce Classic и Lightning Experience
Организации-лица доступны в версиях Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition
Примечание В справке Salesforce и другой документации слово «организация» само по себе всегда обозначает организации-компании и организации-лица. Мы используем термины «организации-компании» и «организации-лица» при наличии различий между двумя типами организаций.
Управление организациями Используйте все возможности организаций, объединяя повторы, предоставляя общий доступ к организациям соответствующим людям, просматривая журнал организации и прочее. И получите жизненно важные показатели организации посредством представления аналитики организации.
Настройка организаций Организации отличные, но при добавлении других функций организации они становятся еще лучше. Отслеживайте компании и их филиалы с помощью иерархий организаций и настройте гибкие модели общего доступа для бизнес-контактов, чтобы у торговых представителей была правильная информация.
Организации-лица Организации-лица хранят сведения об отдельных людях, объединяя определенные поля организаций и контактов в одну запись.
Совместная работа над организациями посредством рабочих групп При совместной работе над организациями с коллегами используйте группы, работающие с организациями, чтобы облегчить совместную работу и отслеживать прогресс. Роли в рабочей группе могут включать, например, исполнительного спонсора, специального агента службы поддержки и менеджера проекта. Участники рабочей группы могут быть внутренними пользователями или пользователями-партнерами.
Администрирование групп, работающих с организациями Помогите представителям организации сотрудничать для улучшения взаимосвязей с клиентами, включив группы, работающие с организациями, и настроив макет группы.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
