Loading
Основы продаж
Организации

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Основы продаж

Организации

Используйте организации для хранения сведений о клиентах или отдельных лицах, с которыми вы работаете. Существует два типа организаций. Организации-компании хранят сведения о компаниях. Организации-лица хранят сведения об отдельных людях.

Требуемые версии

Организации-компании доступны в версиях: Salesforce Classic и Lightning Experience

Организации-компании доступны в версиях: Все выпуски

Организации-лица доступны в версиях: Salesforce Classic и Lightning Experience

Организации-лица доступны в версиях Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition
Примечание
Примечание В справке Salesforce и другой документации слово «организация» само по себе всегда обозначает организации-компании и организации-лица. Мы используем термины «организации-компании» и «организации-лица» при наличии различий между двумя типами организаций.
  • Управление организациями
    Используйте все возможности организаций, объединяя повторы, предоставляя общий доступ к организациям соответствующим людям, просматривая журнал организации и прочее. И получите жизненно важные показатели организации посредством представления аналитики организации.
  • Отображение иерархий организаций
    Предоставьте торговым представителям общее представление о взаимосвязях между родительскими организациями и их дочерними компаниями.
  • Организации-лица
    По умолчанию организации Salesforce являются организациями-компаниями. Организации-компании хранят сведения о компаниях или других организациях. Организации-лица расширяют стандартные функции организаций-компаний, позволяя хранить сведения об отдельных клиентах. Организации-лица объединяют определенные поля организаций и поля контактов в одну запись. В одной организации можно использовать организации-компании и организации-лица.
  • Администрирование групп, работающих с организациями
    Помогите представителям организации сотрудничать для улучшения взаимосвязей с клиентами, включив группы, работающие с организациями, и настроив макет группы.
  • Совместная работа над организациями посредством рабочих групп
    При совместной работе над организациями с коллегами используйте группы, работающие с организациями, чтобы облегчить совместную работу и отслеживать прогресс. Роли в рабочей группе могут включать, например, исполнительного спонсора, специального агента службы поддержки и менеджера проекта. Участники рабочей группы могут быть внутренними пользователями или пользователями-партнерами.
  • Что нужно знать об организациях
    Просмотрите дополнительные рекомендации по организациям.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article