Loading
Grundläggande försäljning
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Konton

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Grundläggande försäljning

            Konton

            Använd konton för att lagra information om kunder eller individer som du gör affärer med. Det finns två typer av konton. Företagskonton lagrar information om företag. Personkonton lagrar information om enskilda personer.

            Versioner som krävs

            Affärsföretag är tillgängligt i: både Salesforce Classic och Lightning Experience

            Affärsföretag är tillgängligt i: Alla versioner

            Personkonton är tillgängliga i: Både Salesforce Classic och Lightning Experience

            Personkonton är tillgängliga i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer
            Anteckning
            Anteckning I Salesforce-hjälpen och övrig dokumentation avser ordet konto alltid både företagskonton och personkonton. Vi använder orden företagskonton och personkonton när det finns skillnader mellan de båda typerna av konton.
            • Hantera konton
              Få ut det mesta av konton genom att koppla dubbletter, dela konton med rätt personer, se ett kontos historik, med mera. Och få viktiga kontomått med hjälp av vyn Account Intelligence.
            • Konfigurera konton
              Konton är bra, men när du lägger till andra kontofunktioner är de ännu bättre. Följ företag och deras dotterbolag med kontohierarkier och konfigurera flexibla delningsmodeller för affärskontakter så att dina säljare har rätt information.
            • Personkonto-
              Personkonton lagrar information om enskilda personer genom att kombinera vissa konto- och kontaktfält till en enda post.
            • Samarbeta kring konton genom att använda team
              När du samarbetar kring konton med kollegor, använd kontoteam för att underlätta teamwork och följa förlopp. Roller i ett team kan till exempel bestå av en sponsor, en supportagent och en projektledare. Teammedlemmar kan vara interna användare eller partneranvändare.
            • Administrera kontoteam
              Hjälp dina kontorepresentanter samarbeta för att förbättra kundrelationer genom att aktivera kontoteam och anpassa teamlayouten.
            • Att veta om konton
              Gå igenom ytterligare saker att tänka på vad gäller konton.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article