Loading
Grundläggande försäljning
Konton

Konton

Använd konton för att lagra information om kunder eller individer som du gör affärer med. Det finns två typer av konton. Företagskonton lagrar information om företag. Personkonton lagrar information om enskilda personer.

Versioner som krävs

Affärsföretag är tillgängligt i: både Salesforce Classic och Lightning Experience

Affärsföretag är tillgängligt i: Alla versioner

Personkonton är tillgängliga i: Både Salesforce Classic och Lightning Experience

Personkonton är tillgängliga i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer

Anteckning
Anteckning I Salesforce-hjälpen och övrig dokumentation avser ordet konto alltid både företagskonton och personkonton. Vi använder orden företagskonton och personkonton när det finns skillnader mellan de båda typerna av konton.
  • Hantera konton
    Få ut det mesta av konton genom att koppla dubbletter, dela konton med rätt personer, se ett kontos historik, med mera. Och få viktiga kontomått med hjälp av vyn Account Intelligence.
  • Visa kontohierarkier
    Ge säljare en översikt av relationerna mellan överordnade konton och deras underordnade.
  • Personkonto-
    Som standard är Salesforce-konton företagskonton. Företagskonton lagrar information om företag eller andra enheter. Personkonton utökar standardfunktionaliteten för företagskonton genom att låta dig lagra information om individuella konsumenter. Personkonton kombinerar vissa kontofält och kontaktfält i en post. Du kan använda både företagskonton och personkonton i samma organisation.
  • Administrera kontoteam
    Hjälp dina kontorepresentanter samarbeta för att förbättra kundrelationer genom att aktivera kontoteam och anpassa teamlayouten.
  • Samarbeta kring konton genom att använda team
    När du samarbetar kring konton med kollegor, använd kontoteam för att underlätta teamwork och följa förlopp. Roller i ett team kan till exempel bestå av en sponsor, en supportagent och en projektledare. Teammedlemmar kan vara interna användare eller partneranvändare.
  • Att veta om konton
    Gå igenom ytterligare saker att tänka på vad gäller konton.
 
Laddar
Salesforce Help | Article