Samarbejd på konti ved brug af teams

Når du samarbejder om konti med kollegaer, kan du bruge kontoteams til at udføre teamarbejde og spore status. Et kontoteam kan for eksempel omfatte en hovedsponsor, en dedikeret supportagent og en projektmanager. Teammedlemmer kan være interne brugere eller partnerbrugere.

• Arbejde med teams om dine konti
  Hvis din Salesforce-administrator har aktiveret kontoteams, vises den relaterede liste Kontoteam på hver konto. Du kan ikke tilføje, redigere eller fjerne teammedlemmer.
• Opsæt og administrer et standardkontoteam
  Opsæt et standardteam af kollegaer, du typisk arbejder sammen med på konti, med en rolle for hvert medlem og specialadgang til dine konti. Hvis du ikke ser den relaterede liste Kontoteam, skal du bede din Salesforce-administrator om at aktivere kontoteams.
• Brug rapporter til at vedligeholde kontoteams
  Hold teamoplysninger aktuelle ved brug af id-feltet på Kontoteammedlem i rapporter. Kør f.eks. en rapport for at identificere alle kontoteams, som en bruger er medlem af. Brug derefter id'er og Data Loader til at fjerne teammedlemmet fra alle kontoteams.
• Overvejelser i forbindelse med brug af kontoteams
  Gennemse overvejelser i forbindelse med at arbejde med kontoteams. Få mere at vide om kontoteammedlemmer og adgangsniveauer, og hvad der sker med teammedlemmer, når en kontoejer ændres.