Samarbejd på konti ved brug af teams

Når du samarbejder om konti med kollegaer, kan du bruge kontoteams til at udføre teamarbejde og spore status. Et kontoteam kan for eksempel omfatte en hovedsponsor, en dedikeret supportagent og en projektmanager. Teammedlemmer kan være interne brugere eller partnerbrugere.

• Føj teams til dine konti
  Hvis din Salesforce-administrator har aktiveret kontoteams, vises den relaterede liste Kontoteam på hver konto. Du kan ikke tilføje, redigere eller fjerne teammedlemmer.
• Opsæt et standardkontosteam
  Opsæt et standardteam af kollegaer, du typisk arbejder sammen med på konti, med en rolle for hvert medlem og specialadgang til dine konti. Hvis du ikke ser den relaterede liste Kontoteam, skal du bede din Salesforce-administrator om at aktivere kontoteam.
• Brug rapporter til at vedligeholde kontoteams
  Hold teamoplysninger aktuelle ved brug af id-feltet på Kontoteammedlem i rapporter. Kør f.eks. en rapport for at identificere alle kontoteams, som en bruger er medlem af. Brug derefter id'er og Data Loader til at fjerne teammedlemmet fra alle kontoteams.
• Overvejelser i forbindelse med kontoadgang via teams
  Gennemse overvejelser for tildeling af kontoadgang via kontoteams og tilføjelse af portalbrugere til teams.