Zusammenarbeiten an Accounts mithilfe von Teams

Wenn Sie mit Kollegen an Accounts zusammenarbeiten, verwenden Sie Accountteams, um die Teamarbeit zu vereinfachen und den Fortschritt zu verfolgen. Rollen in einem Team können beispielsweise einen Sponsor, einen eigenen Supportagenten und einen Projektleiter umfassen. Teammitglieder können interne Benutzer oder Partnerbenutzer sein.

• Hinzufügen von Teams zu Ihrem Account
  Wenn Ihr Salesforce-Administrator Accountteams aktiviert hat, wird in jedem Account die Themenliste "Accountteam" angezeigt. Sie können Teammitglieder hinzufügen, bearbeiten oder entfernen.
• Einrichten eines Standard-Accountteams
  Richten Sie ein Standardteam von Kollegen ein, mit denen Sie normalerweise an Accounts zusammenarbeiten, mit einer Rolle für jedes Mitglied und speziellem Zugriff auf Ihre Accounts. Wenn die Themenliste "Accountteam" nicht angezeigt wird, sollten Sie Ihren Salesforce-Administrator bitten, Accountteams zu aktivieren.
• Verwenden von Berichten zum Verwalten von Accountteams
  Halten Sie Teaminformationen mithilfe des ID-Felds für Accountteammitglieder in Berichten auf dem aktuellen Stand. Führen Sie beispielsweise einen Bericht aus, um alle Accountteams zu identifizieren, in denen ein Benutzer Mitglied ist. Verwenden Sie anschließend die IDs und Data Loader, um das Teammitglied aus allen Accountteams zu entfernen.
• Überlegungen zum Accountzugriff über Teams
  Lesen Sie die Überlegungen zum Gewähren des Accountzugriffs über Accountteams und zum Hinzufügen von Portalbenutzern zu Teams.