Colaborar en cuentas utilizando equipos

Al colaborar en cuentas con compañeros, utilice equipos de cuentas para facilitar el trabajo del equipo y realizar un seguimiento del progreso. Las funciones en un equipo puede incluir a un ejecutivo de patrocinio, un agente de asistencia técnica especializado y un administrador de proyecto, por ejemplo. Los miembros del equipo pueden ser usuarios internos o usuarios de socio.

• Agregar equipos a sus cuentas
  Si su administrador de Salesforce activó equipos de cuenta, la lista relacionada Equipo de cuentas aparece en cada cuenta. Puede agregar, modificar o eliminar miembros del equipo.
• Configurar un equipo de cuenta predeterminado
  Configure un equipo de compañeros de trabajo predeterminado con los que trabaja habitualmente en cuentas, con una función para cada miembro y acceso especial a sus cuentas. Si no ve la lista relacionada Equipo de cuentas, solicite a su administrador de Salesforce que active equipos de cuentas.
• Utilizar informes para mantener equipos de cuentas
  Mantenga la información del equipo actualizada utilizando el campo Id. en Miembro de equipo de cuenta en informes. Por ejemplo, ejecute un informe para identificar todos los equipos de cuenta de los que el usuario es miembro. A continuación, utilice los Id. y Cargador de datos para eliminar el miembro del equipo de todos los equipos de cuenta.
• Consideraciones para acceso de cuenta a través de equipos
  Revise consideraciones para otorgar el acceso de cuenta a través de equipos de cuenta y agregar usuarios de portal a equipos.