Collaboration sur les comptes en utilisant des équipes

Lorsque vous collaborez sur des comptes avec des collègues, utilisez des équipes de compte pour faciliter le travail collectif et suivre la progression. Les rôles d'une équipe de compte peuvent par exemple inclure un dirigeant, un agent de support dédié et un chef de projet. Les membres d'une équipe peuvent être des utilisateurs internes ou des utilisateurs partenaires.

• Ajout d'équipes à vos comptes
  Si votre administrateur Salesforce a activé les équipes de compte, la liste associée Équipe de compte est affichée dans chaque compte. Vous pouvez ajouter, modifier ou retirer des membres d'équipe.
• Configuration d'une équipe de compte par défaut
  Configurez une équipe par défaut composée des collaborateurs avec lesquels vous travaillez régulièrement sur les comptes, avec un rôle pour chaque membre et un accès spécial à vos comptes. Si la liste associée Équipe de compte n'est pas affichée, demandez à votre administrateur Salesforce d'activer les équipes de compte.
• Utilisation de rapports pour gérer les équipes de compte
  Gardez les informations sur les équipes à jour en utilisant le champ ID dans Membres de l'équipe du compte, dans les rapports. Par exemple, exécutez un rapport pour identifier toutes les équipes de compte dont l'utilisateur est membre. Utilisez ensuite les ID et Data Loader pour retirer le membre de toutes les équipes de compte.
• Considérations relatives à l'accès au compte via des équipes
  Lors de l'attribution de l'accès au compte via des équipes de compte et de l'ajout d'utilisateurs de portail à des équipes, tenez compte des considérations ci-dessous.