팀을 사용하여 계정 공동 작업 실행

동료와 계정에 대한 공동 작업을 진행할 경우 계정 팀을 사용하여 팀워크를 활용하고 진행 상황을 추적합니다. 팀 역할에는 실무 지원자, 지원 에이전트 또는 프로젝트 관리자 등이 포함될 수 있습니다. 팀 구성원은 내부 사용자거나 파트너 사용자일 수 있습니다.

• 사용자 계정에 팀 추가
  Salesforce 관리자가 계정 팀을 활성화한 경우 각 계정에 계정 팀 관련 목록이 나타납니다. 팀 구성원을 추가, 편집 또는 제거할 수 있습니다.
• 기본 계정 팀 설정
  각 구성원의 역할 및 계정에 대한 특별 액세스 권한을 통해 일반적으로 계정에서 작업하는 기본 동료 팀을 설정할 수 있습니다. 계정 팀 관련 목록을 볼 수 없는 경우 Salesforce 관리자에게 계정 팀을 활성화해 달라고 요청하십시오.
• 보고서를 사용하여 계정 팀 유지
  보고서에서 계정 팀 구성원의 ID 필드를 사용하여 팀 정보를 최신 상태로 유지합니다. 예를 들어 보고서를 실행하여 사용자가 구성원인 모든 계정 팀을 식별하고 ID 및 Data Loader를 사용하여 모든 계정 팀에서 팀 구성원을 제거합니다.
• 팀을 통한 계정 액세스에 관한 고려 사항
  계정 팀을 통한 계정 액세스 권한 부여 및 팀에 포털 사용자 추가에 관한 고려 사항을 검토합니다.