Samarbeide om kontoer ved bruk av team

Når du samarbeider med kolleger om kontoer, kan du bruke kontoteam for å legge til rette for teamarbeid og spore fremdrift. Rollene i et team kan for eksempel bestå av en utøvende sponsor, en dedikert kundestøtterepresentant og en prosjektleder. Teammedlemmer kan være interne brukere eller partnerbrukere.

• Legge inn team for kontoer
  Hvis Salesforce-administratoren har aktivert kontoteam, vises den relaterte listen Kontoteam for hver konto. Du kan legge til, redigere eller fjerne teammedlemmer.
• Konfigurere et standardkontoteam
  Konfigurer et standardteam av medarbeidere som du vanligvis samarbeider med om kontoer, med en rolle for hvert medlem og spesiell tilgang til kontoene dine. Hvis du ikke finner den relaterte listen Kontoteam, ber du Salesforce-administratoren om å aktivere kontoteam.
• Bruke rapporter til å vedlikeholde kontoteam
  Hold teaminformasjon oppdatert ved å bruke ID-feltet for kontoteammedlemmer i rapporter. Kjør for eksempel en rapport for å identifisere alle kontoteam som en bruker er medlem av. Bruk deretter ID-ene og Data Loader til å fjerne teammedlemmet fra alle kontoteam.
• Viktige punkter om kontotilgang via team
  Gå gjennom disse viktige punktene om å gi kontoteam tilgang via kontoteam og legge inn portalbrukere i team.