Совместная работа над организациями посредством рабочих групп

При совместной работе над организациями с коллегами используйте группы, работающие с организациями, чтобы облегчить совместную работу и отслеживать прогресс. Роли в рабочей группе могут включать, например, исполнительного спонсора, специального агента службы поддержки и менеджера проекта. Участники рабочей группы могут быть внутренними пользователями или пользователями-партнерами.

• Добавление рабочих групп в организации
  Если администратор Salesforce включил группы, работающие с организациями, связанный список «Группа, работающая с организациями» отображается в каждой организации. Вы можете добавлять, редактировать или удалять участников рабочей группы.
• Настройка стандартной группы, работающей с организациями
  Настройте стандартную рабочую группу, с которой вы обычно работаете над организациями, с ролью для каждого участника и специальным доступом к вашим организациям. Если связанный список «Группа, работающая с организациями» не отображается, попросите администратора Salesforce включить группы, работающие с организациями.
• Использование отчетов для обслуживания групп, работающих с организациями
  Поддерживайте актуальность сведений о рабочей группе посредством поля кода участника группы, работающей с организациями, в отчетах. Например, запустите отчет, чтобы определить все группы, работающие с организациями, участником которых является пользователь. Потом используйте коды и Data Loader для удаления участника рабочей группы из всех групп, работающих с организациями.
• Рекомендации по доступу к организациям посредством рабочих групп
  Просмотрите рекомендации по предоставлению доступа к организации посредством групп, работающих с организациями, и добавлению пользователей портала в группы.