Samarbeta kring konton genom att använda team

När du samarbetar kring konton med kollegor, använd kontoteam för att underlätta teamwork och följa förlopp. Roller i ett team kan till exempel bestå av en sponsor, en supportagent och en projektledare. Teammedlemmar kan vara interna användare eller partneranvändare.

• Arbeta med team för dina konton
  Om din Salesforce-administratör har aktiverat kontoteam visas den relaterade listan Kontoteam i varje konto. Du kan lägga till, redigera eller ta bort teammedlemmar.
• Konfigurera och hantera ett standardkontoteam
  Konfigurera ett standardteam med kollegor som du vanligtvis arbetar med för konton, med en roll för varje medlem och specialåtkomst till dina konton. Om du inte ser den relaterade listan Kontoteam, be din Salesforce-administratör slå på kontoteam.
• Använd rapporter för att hantera kontoteam
  Håll teaminformation aktuell med hjälp av fältet ID i Kontoteammedlem i rapporter. Du kan till exempel köra en rapport för att identifiera alla kontoteam som användaren är medlem i. Använd sedan ID:na och Data Loader för att ta bort teammedlemmen från alla kontoteam.
• Att tänka på vid användning av kontoteam
  Gå igenom övervägandena för att arbeta med kontoteam. Få reda på mer om kontoteammedlemmar och åtkomstnivåer och vad som händer med teammedlemmar när en kontoägare ändras.