Samarbeta kring konton genom att använda team

När du samarbetar kring konton med kollegor, använd kontoteam för att underlätta teamwork och följa förlopp. Roller i ett team kan till exempel bestå av en sponsor, en supportagent och en projektledare. Teammedlemmar kan vara interna användare eller partneranvändare.

• Lägg till team till dina konton
  Om din Salesforce-administratör har aktiverat kontoteam visas den relaterade listan Kontoteam i varje konto. Du kan lägga till, redigera eller ta bort teammedlemmar.
• Konfigurera ett standardkontoteam
  Konfigurera ett standardteam med kollegor som du vanligtvis arbetar med för konton, med en roll för varje medlem och specialåtkomst till dina konton. Om du inte ser den relaterade listan Kontoteam, be din Salesforce-administratör aktivera kontoteam.
• Använd rapporter för att hantera kontoteam
  Håll teaminformation aktuell med hjälp av fältet ID i Kontoteammedlem i rapporter. Du kan till exempel köra en rapport för att identifiera alla kontoteam som användaren är medlem i. Använd sedan ID:na och Data Loader för att ta bort teammedlemmen från alla kontoteam.
• Att tänka på för kontoåtkomst via team
  Gå igenom vad du behöver tänka på för att bevilja kontoåtkomst via kontoteam och lägga till portalanvändare i team.