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Considérations relatives à l'accès des membres de l'équipe du compte
Lorsque vous visualisez l'accès d'un membre de l'équipe, le niveau affiché dépend de l'emplacement où vous le consultez. L'enregistrement du membre de l'équipe du compte affiche uniquement l'accès directement accordé, alors que l'action Accès du membre de l'équipe affiche l'accès total de l'utilisateur à toutes les sources.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience et Salesforce Classic |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
Accès direct et accès consolidé
L'accès effectif d'un membre d'équipe de compte est la combinaison de l'accès de plusieurs sources, pas seulement l'accès accordé directement dans l'enregistrement du membre d'équipe de compte. Salesforce applique toujours le niveau d'accès le plus élevé depuis n'importe quelle source.
Cela signifie que vous ne pouvez pas réduire l'accès effectif d'un utilisateur en diminuant l'octroi de membre d'équipe de compte si une autre source, par exemple une règle de partage ou une position hiérarchique, fournit un accès supérieur.
Où afficher l'accès
| Où vous regardez | Informations affichées | Inclut l'accès de |
|---|---|---|
| Enregistrement de membre d'équipe du compte (afficher ou modifier) | Seul l'accès accordé directement lors de l'ajout ou de la dernière modification du membre de l'équipe | Attribution de membre d'équipe de compte uniquement |
| Action Accès du membre à l'équipe dans la liste associée Équipe du compte | Accès effectif total de l'utilisateur au compte et aux enregistrements associés | Paramètres par défaut de l'organisation, hiérarchie des rôles, règles de partage, appartenance à une équipe de compte, autorisations de profil et d'ensemble d'autorisations, et partages manuels |
Accéder aux sources
Ces sources contribuent à l'accès consolidé d'un utilisateur. L'action Accès du membre à l'équipe affiche le niveau le plus élevé de n'importe quelle source.
| Accès à la source | Comment il est défini | Exemple |
|---|---|---|
| Valeur par défaut de l'organisation (OWD) | Un administrateur Salesforce définit la référence dans Paramètres de partage | Compte OWD défini sur Privé signifie aucun accès sauf autorisation explicite |
| Hiérarchie des rôles | Automatique, basée sur la position de l'utilisateur par rapport au propriétaire du compte | Un utilisateur de rang supérieur au propriétaire du compte dans la hiérarchie des rôles hérite de l'accès au compte |
| Règles de partage | Un administrateur Salesforce crée des règles basées sur des critères ou basées sur la propriété | Tous les utilisateurs du rôle X obtiennent l'accès Lire aux comptes appartenant aux utilisateurs du rôle Y |
| Membre de l'équipe du compte (subvention directe) | Définir quand un utilisateur est ajouté à l'équipe de compte ou quand l'enregistrement est modifié | Lecture seule ou Lecture/Écriture sélectionné lors de la création de l'équipe |
| Profil ou ensemble d'autorisations | Un administrateur Salesforce attribue des autorisations au niveau de l'objet | Autorisation Modifier toutes les données ou au niveau de l'objet Afficher tout |
| Partage manuel | Le propriétaire du compte ou un administrateur Salesforce partage un enregistrement individuel | Un partage unique sur un compte spécifique |
Scénarios courants
Ces scénarios montrent pourquoi l'accès dans l'enregistrement du membre de l'équipe du compte peut différer de l'accès affiché dans Accès du membre de l'équipe.
| Scénario | Affichage de l'enregistrement Membre de l'équipe du compte | Affichage de l'accès des membres de l'équipe | Pourquoi ils diffèrent |
|---|---|---|---|
| Le membre de l'équipe est accordé en lecture seule pour les opportunités, mais une règle de partage accorde à l'utilisateur en lecture/écriture | Lecture seule | Lecture/Écriture | La règle de partage fournit un accès supérieur à la subvention directe |
| Aucun accès aux requêtes n'a été accordé au membre de l'équipe, mais l'utilisateur est de rang supérieur au propriétaire du compte dans la hiérarchie des rôles | Privé | Lecture seule | La hiérarchie des rôles accorde l'accès hérité aux enregistrements du propriétaire du compte |
| Membre de l'équipe autorisé à lire/écrire sans autre source d'accès | Lecture/Écriture | Lecture/Écriture | Aucune différence, car une seule source d'accès s'applique |
| Lecture seule accordée au membre de l'équipe, mais le profil de l'utilisateur contient Afficher tout sur les comptes | Lecture seule | Lecture/Écriture | L'autorisation au niveau du profil remplace la subvention directe |
Partage d'objet AccountTeamMember
L'objet AccountTeamMember a un paramètre de partage par défaut de l'organisation défini sur Accès public en lecture/écriture. Ce paramètre s'applique aux enregistrements de membre de l'équipe eux-mêmes et ne change pas en fonction des paramètres de partage de l'objet Compte. C'est le comportement attendu.
