Considerazioni sull'accesso dei membri del team account
Quando si visualizza l'accesso di un membro del team, il livello visualizzato dipende da dove si guarda. Il record del membro del team account mostra solo l'accesso concesso direttamente, mentre l'azione Accesso membro team mostra l'accesso totale dell'utente da tutte le fonti.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Lightning Experience e Salesforce Classic |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition |
Accesso diretto e accesso consolidato
L'accesso effettivo di un membro del team account è la combinazione dell'accesso da più fonti, non solo l'accesso concesso direttamente nel record del membro del team account. Salesforce applica sempre il massimo livello di accesso da qualsiasi fonte.
Ciò significa che non è possibile ridurre l'accesso effettivo di un utente riducendo la sovvenzione del membro del team account se un'altra fonte, ad esempio una regola di condivisione o una posizione nella gerarchia dei ruoli, fornisce un accesso più elevato.
Dove visualizzare l'accesso
| Dove guardi | Che cosa mostra | Include l'accesso da |
|---|---|---|
| Record membro team account (visualizzazione o modifica) | Solo l'accesso concesso direttamente quando il membro del team è stato aggiunto o modificato l'ultima volta | Solo assegnazione membro team account |
| Azione Accesso membro team nell'elenco correlato Team account | Accesso effettivo totale dell'utente all'account e ai record correlati | Impostazioni predefinite dell'organizzazione, gerarchia dei ruoli, regole di condivisione, appartenenza ai team account, autorizzazioni per profili e insiemi di autorizzazioni e condivisioni manuali |
Accesso alle fonti
Queste fonti contribuiscono all'accesso consolidato di un utente. L'azione Accesso membro team mostra il livello più alto da qualsiasi fonte.
| Fonte di accesso | Come è impostato | Esempio |
|---|---|---|
| Impostazione predefinita organizzazione (OWD) | Un amministratore Salesforce imposta la base di riferimento in Impostazioni di condivisione | Account OWD impostato su Privato significa nessun accesso a meno che non sia esplicitamente concesso |
| Gerarchia dei ruoli | Automatico, in base alla posizione dell'utente rispetto al titolare dell'account | Un utente superiore al titolare dell'account nella gerarchia dei ruoli eredita l'accesso all'account |
| Regole di condivisione | Un amministratore Salesforce crea regole basate sui criteri o sulla proprietà | Tutti gli utenti del ruolo X ottengono l'accesso in lettura agli account di cui sono titolari gli utenti del ruolo Y |
| Membro del team account (sovvenzione diretta) | Impostare quando un utente viene aggiunto al team account o quando il record viene modificato | Sola lettura o Lettura/Scrittura selezionate alla creazione del membro del team |
| Profilo o insieme di autorizzazioni | Un amministratore Salesforce assegna le autorizzazioni a livello di oggetto | Autorizzazione Modifica tutti i dati o Visualizza tutto a livello di oggetto |
| Condivisione manuale | Il titolare dell'account o un amministratore Salesforce condivide un singolo record | Una condivisione singola su un account specifico |
Scenari comuni
Questi scenari mostrano perché l'accesso al record membro del team account può essere diverso da quello visualizzato in Accesso membro team.
| Scenario | Record membro team account visualizzato | Accesso membri team visualizzato | Perché differiscono |
|---|---|---|---|
| Membro del team concesso Sola lettura per le opportunità, ma una regola di condivisione assegna all'utente Lettura/Scrittura | Sola lettura | Lettura/Scrittura | La regola di condivisione offre un accesso superiore rispetto alla sovvenzione diretta |
| Il membro del team non ha concesso l'accesso al caso, ma l'utente si trova al di sopra del titolare dell'account nella gerarchia dei ruoli | Privato | Sola lettura | La gerarchia dei ruoli concede l'accesso ereditato ai record del titolare account |
| Membro del team a cui è stata concessa Lettura/Scrittura senza altre fonti di accesso | Lettura/Scrittura | Lettura/Scrittura | Nessuna differenza perché si applica una sola fonte di accesso |
| Membro del team concesso Sola lettura, ma il profilo dell'utente ha Visualizza tutto per gli account | Sola lettura | Lettura/Scrittura | L'autorizzazione a livello di profilo sostituisce la sovvenzione diretta |
Condivisione di oggetti AccountTeamMember
L'oggetto AccountTeamMember ha un'impostazione di condivisione predefinita a livello di organizzazione Lettura/Scrittura pubblica. Questa impostazione si applica ai record dei membri del team e non cambia in base alle impostazioni di condivisione dell'oggetto Account. Questo è il comportamento previsto.
