Overwegingen bij toegang tot accountteamleden
Wanneer u de toegang van een teamlid weergeeft, is het getoonde niveau afhankelijk van waar u kijkt. De accountteamlidrecord toont alleen de rechtstreeks verleende toegang, terwijl de actie Toegang tot teamlid de totale toegang van de gebruiker uit alle bronnen toont.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience en Salesforce Classic |
| Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition |
Directe toegang en geconsolideerde toegang
De effectieve toegang van een accountteamlid is de combinatie van toegang uit meerdere bronnen, niet alleen de toegang die rechtstreeks voor de record van het accountteamlid wordt verleend. Salesforce hanteert altijd het hoogste toegangsniveau vanuit elke bron.
Dit betekent dat u de effectieve toegang van een gebruiker niet kunt beperken door de toekenning van accountteamleden te verlagen als een andere bron, zoals een regel voor delen of een positie in een rollenhiërarchie, hogere toegang biedt.
Toegang weergeven
| Waar je kijkt | Wat het toont | Omvat toegang van |
|---|---|---|
| Record van accountteamlid (weergeven of bewerken) | Alleen de toegang die rechtstreeks is verleend toen het teamlid werd toegevoegd of voor het laatst werd bewerkt | Alleen toewijzing van accountteamleden |
| Actie Toegang tot teamlid voor de gerelateerde lijst Accountteam | De totale effectieve toegang van de gebruiker tot de account en gerelateerde records | Standaardinstellingen voor de hele organisatie, rollenhiërarchie, regels voor delen, lidmaatschap van accountteams, machtigingen voor profielen en machtigingensets, en handmatig delen |
Toegang tot bronnen
Deze bronnen dragen bij aan de geconsolideerde toegang van een gebruiker. De actie Toegang tot teamlid toont het hoogste niveau uit elke bron.
| Toegangsbron | Hoe het is ingesteld | Voorbeeld |
|---|---|---|
| Standaardinstelling voor de hele organisatie (OWD) | Een Salesforce-beheerder stelt de baseline in Instellingen voor delen in | Account-OWD ingesteld op Privé betekent geen toegang tenzij expliciet verleend |
| Rollenhiërarchie | Automatisch, op basis van de positie van de gebruiker ten opzichte van de accounteigenaar | Een gebruiker boven de accounteigenaar in de rollenhiërarchie neemt toegang tot de account over |
| Regels voor delen | Een Salesforce-beheerder maakt op criteria gebaseerde of op eigendom gebaseerde regels | Alle gebruikers in rol X krijgen leestoegang tot accounts die eigendom zijn van gebruikers in rol Y |
| Accountteamlid (rechtstreekse subsidie) | Ingesteld wanneer een gebruiker wordt toegevoegd aan het accountteam of wanneer de record wordt bewerkt | Alleen-lezen of Lezen/schrijven geselecteerd bij maken van teamlid |
| Profiel of machtigingenset | Een Salesforce-beheerder wijst machtigingen op objectniveau toe | Machtiging Alle gegevens wijzigen of Alles weergeven op objectniveau |
| Handmatig delen | De accounteigenaar of een Salesforce-beheerder een afzonderlijke record deelt | Een eenmalige share voor een specifieke account |
Veel voorkomende scenario's
Deze scenario's laten zien waarom de toegang voor de accountteamlidrecord kan verschillen van de toegang die wordt getoond in Toegang tot teamlid.
| Scenario | Record Accountteamlid wordt getoond | Teamlidtoegang toont | Waarom ze verschillen |
|---|---|---|---|
| Teamlid aan wie alleen-lezen is verleend voor opportunities, maar een regel voor delen geeft de gebruiker Lezen/schrijven | Alleen-lezen | Lezen/schrijven | De regel voor delen biedt hogere toegang dan de directe toekenning |
| Teamlid aan wie geen casetoegang is verleend, maar de gebruiker staat boven de accounteigenaar in de rollenhiërarchie | Privé | Alleen-lezen | Rollenhiërarchie verleent overgenomen toegang tot de records van de accounteigenaar |
| Teamlid aan wie Lezen/schrijven is verleend zonder andere toegangsbronnen | Lezen/schrijven | Lezen/schrijven | Geen verschil omdat slechts één toegangsbron van toepassing is |
| Teamlid aan wie Alleen-lezen is verleend, maar het profiel van de gebruiker Alles weergeven voor accounts heeft | Alleen-lezen | Lezen/schrijven | De machtiging op profielniveau overschrijft de directe toekenning |
Objecten delen voor AccountTeamMember
Het object AccountTeamMember heeft de standaardinstelling voor delen voor de hele organisatie Openbaar lezen/schrijven. Deze instelling is van toepassing op de teamlidrecords zelf en verandert niet op basis van de instellingen voor delen van het object Account. Dit is verwacht gedrag.
