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Considerações sobre o acesso de membro da equipe da conta
Quando você visualiza o acesso de um membro da equipe, o nível exibido depende de onde você olha. O registro do membro da equipe da conta mostra apenas o acesso concedido diretamente, enquanto a ação Acesso do membro da equipe mostra o acesso total do usuário de todas as origens.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience e Salesforce Classic |
| Disponível em: Enterprise, Performance, Unlimited e Developer Editions |
Acesso direto e acesso consolidado
O acesso efetivo de um membro da equipe de conta é a combinação de acesso de várias origens, não apenas o acesso concedido diretamente no registro do membro da equipe de conta. O Salesforce sempre aplica o nível mais alto de acesso de qualquer origem.
Isso significa que não é possível reduzir o acesso efetivo de um usuário reduzindo a concessão do membro da equipe da conta se outra origem, como uma regra de compartilhamento ou uma posição de hierarquia de papéis, fornecer acesso maior.
Onde visualizar o acesso
| Onde você procura | O que mostra | Inclui o acesso de |
|---|---|---|
| Registro do membro da equipe da conta (visualizar ou editar) | Apenas o acesso concedido diretamente quando o membro da equipe foi adicionado ou editado pela última vez | Somente atribuição de membro da equipe da conta |
| Ação Acesso do membro da equipe na lista relacionada Equipe da conta | O acesso total efetivo do usuário à conta e aos registros relacionados | Padrões para toda a organização, hierarquia de papéis, regras de compartilhamento, associação da equipe da conta, permissões de conjunto de permissões e perfil e compartilhamentos manuais |
Origens de acesso
Essas origens contribuem para o acesso consolidado de um usuário. A ação Acesso do membro da equipe mostra o nível mais alto de qualquer origem.
| Origem do acesso | Como é definido | Exemplo |
|---|---|---|
| Padrão para toda a organização (OWD) | Um administrador do Salesforce define a linha de base em Configurações de compartilhamento | OWD da conta definido como Privado significa nenhum acesso, a menos que concedido explicitamente |
| Hierarquia de papéis | Automático, com base na posição do usuário em relação ao proprietário da conta | Um usuário acima do proprietário da conta na hierarquia de papéis herda o acesso à conta |
| Regras de compartilhamento | Um administrador do Salesforce cria regras baseadas em critérios ou em propriedade | Todos os usuários no Papel X obtêm acesso de leitura às contas de propriedade de usuários no Papel Y |
| Membro da equipe da conta (concessão direta) | Definir quando um usuário é adicionado à equipe da conta ou quando o registro é editado | Somente leitura ou Leitura/Gravação selecionados na criação do membro da equipe |
| Perfil ou conjunto de permissões | Um administrador do Salesforce atribui permissões no nível do objeto | Permissão Modificar todos os dados ou Visualizar tudo no nível do objeto |
| Compartilhamento manual | O proprietário da conta ou um administrador do Salesforce compartilha um registro individual | Um compartilhamento único em uma conta específica |
Cenários comuns
Esses cenários mostram por que o acesso no registro do membro da equipe da conta pode ser diferente do acesso mostrado em Acesso do membro da equipe.
| Cenário | Registro do membro da equipe da conta é exibido | Acesso do membro da equipe é exibido | Por que eles diferem |
|---|---|---|---|
| O membro da equipe concedeu Somente leitura para oportunidades, mas uma regra de compartilhamento dá ao usuário leitura/gravação | Somente leitura | Leitura/Gravação | A regra de compartilhamento oferece acesso maior que a concessão direta |
| O membro da equipe não concedeu acesso ao caso, mas o usuário está acima do proprietário da conta na hierarquia de papéis | Particular | Somente leitura | A hierarquia de papéis concede acesso herdado aos registros do proprietário da conta |
| Membro da equipe concedido leitura/gravação sem outras fontes de acesso | Leitura/Gravação | Leitura/Gravação | Sem diferença, pois apenas uma origem de acesso se aplica |
| O membro da equipe recebeu Somente leitura, mas o perfil do usuário tem Visualizar tudo em contas | Somente leitura | Leitura/Gravação | A permissão no nível do perfil substitui a concessão direta |
Compartilhamento de objeto AccountTeamMember
O objeto AccountTeamMember tem uma configuração de compartilhamento organizacional padrão de Leitura/gravação pública. Essa configuração se aplica aos próprios registros do membro da equipe e não muda com base nas configurações de compartilhamento do objeto Conta. Esse é o comportamento esperado.
