客户团队成员访问权限的注意事项
当您查看团队成员的访问权限时，显示的级别取决于您查看的位置。客户团队成员记录仅显示直接授予的访问权限，而团队成员访问权限操作显示用户从所有来源的总访问权限。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience 和 Salesforce Classic |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition |
直接访问和合并访问
客户团队成员的有效访问权限是来自多个来源的访问权限的组合，而不仅仅是直接授予对客户团队成员记录的访问权限。Salesforce 始终从任何来源应用最高级别的访问。
这意味着，如果其他来源（例如共享规则或角色层次结构位置）提供更高的访问权限，您不能通过降低客户团队成员授予来减少用户的有效访问权限。
在哪里查看访问权限
| 您查看的位置 | 显示内容 | 包括访问自 |
|---|---|---|
| 客户团队成员记录（查看或编辑） | 仅在添加或上次编辑团队成员时直接授予的访问权限 | 仅限客户团队成员分配 |
| 客户团队相关列表中的团队成员访问权限操作 | 用户对客户和相关记录的有效访问权限总数 | 组织范围的默认设置、角色层次结构、共享规则、客户团队成员关系、简档和权限集权限以及手动共享 |
备注 客户团队成员记录上写着“客户团队成员的访问权限高于记录中显示的权限”的横幅指的是这种行为。记录仅显示直接授予的访问权限，而非合并总计。
访问源
这些来源有助于用户的综合访问。“团队成员访问权限”操作显示来自任何来源的最高级别。
| 访问源 | 如何设置 | 示例 |
|---|---|---|
| 组织范围的默认值 (OWD) | Salesforce 管理员在共享设置中设置基准 | 客户 OWD 设置为专用表示没有访问权限，除非明确授予 |
| 角色层次结构 | 自动，基于用户相对于客户所有者的位置 | 在角色层次结构中高于客户所有者的用户继承对该客户的访问权限 |
| 共享规则 | Salesforce 管理员创建基于条件或基于所有权的规则 | 角色 X 中的所有用户对角色 Y 中的用户拥有的客户拥有读取权限 |
| 客户团队成员（直接授权） | 设置何时将用户添加到客户团队或何时编辑记录 | 在团队成员创建时选择只读或读/写 |
| 简档或权限集 | Salesforce 管理员分配对象级权限 | 修改所有数据权限或对象级查看全部 |
| 手动共享 | 客户所有人或 Salesforce 管理员共享单个记录 | 特定客户的一次性共享 |
常见场景
这些情况显示了为什么对客户团队成员记录的访问权限可能与团队成员访问权限中显示的访问权限不同。
| 场景 | 客户团队成员记录显示 | 团队成员访问权限显示 | 它们为何不同 |
|---|---|---|---|
| 团队成员被授予业务机会只读权限，但共享规则授予用户读/写权限 | 只读 | 读/写 | 共享规则提供比直接授予更高的访问权限 |
| 团队成员未授予个案访问权限，但用户在角色层次结构中高于客户所有人 | 专用 | 只读 | 角色层次结构授予对客户所有人记录的继承访问权限 |
| 授予团队成员读取/写入权限，但没有其他访问源 | 读/写 | 读/写 | 没有区别，因为只有一个访问源适用 |
| 团队成员被授予只读权限，但用户的简档对客户拥有查看全部权限 | 只读 | 读/写 | 简档级权限覆盖直接授权 |
AccountTeamMember 对象共享
AccountTeamMember 对象的默认组织范围共享设置为“公用读/写”。此设置适用于团队成员记录本身，不会根据客户对象的共享设置而更改。这是预期行为。
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