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Hinzufügen von Teams zu Ihrem Account
Wenn Ihr Salesforce-Administrator Accountteams aktiviert hat, wird in jedem Account die Themenliste "Accountteam" angezeigt. Sie können Teammitglieder hinzufügen, bearbeiten oder entfernen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience und Salesforce Classic |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Hinzufügen, Bearbeiten oder Entfernen von Accountteammitgliedern: | "Lesen" für Benutzer UND "Bearbeiten" für Accounts UND Accountinhaber oder dem Inhaber übergeordneter Benutzer in der Rollenhierarchie |
| Anzeigen von Accounts als Teammitglied: | "Lesen" für Accounts |
Wenn die Themenliste "Accountteam" nicht angezeigt wird, sollten Sie Ihren Salesforce-Administrator bitten, Accountteams zu aktivieren.
Hinweis Teammitglieder können bei Änderungen der Accountinhaberschaft entfernt werden, je nachdem, wer die Teammitglieder dem Account hinzugefügt hat. Wenn der Accountinhaber geändert wird, werden Teammitglieder, die von Benutzern mit gruppenbasiertem Zugriff hinzugefügt wurden, aus dem Team entfernt, selbst wenn die Option Account-Teams behalten ausgewählt ist. Damit die Teammitglieder dem Account zugeordnet bleiben, sollten sie von einem Salesforce-Administrator, dem Accountinhaber oder einer Person über dem Inhaber in der Rollenhierarchie hinzugefügt werden.
-
Bearbeiten Sie das Accountteam.
- Hinzufügen, Bearbeiten oder Entfernen von Teammitgliedern
- Klicken Sie in einem Account auf die Themenliste "Accountteam", um entweder ein Teammitglied oder ein Standard-Accountteam hinzuzufügen.
- Verwenden Sie die Aktion Alle Mitglieder entfernen, um Teammitglieder in Lightning Experience und in der mobilen Salesforce-Anwendung zu entfernen. Verwenden Sie in Salesforce Classic die Schaltfläche Alle löschen auf der Themenliste.
- Wenn Sie ein Mitglied eines Accountteams entfernen, das Opportunity-Aufteilungen erhält, können Sie das Mitglied auch aus Opportunity-Teams in offenen Opportunities entfernen, die dem Account zugeordnet sind.
- Erteilen des Zugriffs auf den Account an ein Teammitglied
- Klicken Sie auf die Aktion Zugriff für Teammitglieder, um den Zugriff des jeweiligen Teammitglieds anzuzeigen. Die Zugriffsebene eines Mitglieds kann Lese-/Schreibzugriff oder Lesezugriff (Schreibschutz) sein. Sie entspricht aber mindestens dem standardmäßigen Accountfreigabezugriff.
- Die Aktion Zugriff für Teammitglieder ist in der mobilen Salesforce-Anwendung nicht verfügbar.
- Angeben der Rolle eines Mitglieds im Account
- Ein Mitglied kann beispielsweise der Accountmanager oder ein leitender Sponsor sein.
Änderungen, die Sie an einem Accountteam vornehmen, wirken sich nicht auf Ihr Standard-Accountteam oder die Teams für Ihre anderen Accounts aus. -
Fügen Sie Ihr Standard-Accountteam hinzu – Benutzer, mit denen Sie in der Regel an Accounts zusammenarbeiten.
Sie können Ihr Standardteam entweder automatisch allen Ihren Accounts oder jeweils einem Account hinzufügen.Accountteams und Opportunity-Teams verwenden dieselben verfügbaren Teammitgliederrollen.
Siehe auch:
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