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Agregar equipos a sus cuentas
Si su administrador de Salesforce activó equipos de cuenta, la lista relacionada Equipo de cuentas aparece en cada cuenta. Puede agregar, modificar o eliminar miembros del equipo.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic |
| Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Puede agregar, modificar o eliminar miembros del equipo de cuentas: | Leer en usuarios Y Modificar en cuentas Y El propietario de cuenta o por encima del propietario en la jerarquía de funciones |
| Para ver cuentas como un miembro del equipo: | Leer en cuentas |
Si no ve la lista relacionada Equipo de cuentas, solicite a su administrador de Salesforce que active equipos de cuentas.
Nota Es posible que se eliminen los miembros de equipo tras realizar cambios en la propiedad de la cuenta en función de quién agregó los miembros del equipo de cuenta. Si se cambia el propietario de la cuenta, el miembro del equipo con acceso basado en grupo se retira del equipo, incluso si la opción Mantener equipo de cuenta está seleccionada. Para mantener los miembros del equipo relacionados con la cuenta, deben agregarse por un administrador de Salesforce, el propietario de la cuenta o alguien por encima del propietario en la jerarquía de funciones.
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Modifique el equipo de cuentas.
- Agregar, Modificar o Eliminar miembros del equipo
- En la lista relacionada Equipo de cuentas en una cuenta, haga clic para agregar un miembro de equipo o un equipo de cuentas predeterminado.
- Para eliminar miembros del equipo en Lightning Experience y la aplicación móvil Salesforce, utilice la acción Eliminar todos los miembros. En Salesforce Classic, utilice el botón Eliminar todo en la lista relacionada.
- Si elimina un miembro de un equipo de cuentas que recibe divisiones de oportunidades, también puede eliminar el miembro de equipos de oportunidades en oportunidades abiertas relacionadas con la cuenta.
- Proporcionar a un miembro del equipo acceso a la cuenta
- Para ver el acceso de cada miembro del equipo, haga clic en la acción Acceso de miembro de equipo. El nivel de acceso de un miembro puede ser de lectura y escritura o sólo lectura, pero es al menos igual al acceso de colaboración de cuentas predeterminado.
- La acción Acceso de miembro de equipo no está disponible en la aplicación móvil Salesforce.
- Especificar la función de un miembro en la cuenta
- Por ejemplo, un miembro puede ser el gestor de cuentas o un patrocinador ejecutivo.
Los cambios que realiza en un equipo de cuenta no afectan a su equipo de cuenta predeterminado o los equipos en sus otras cuentas. -
Agregue su equipo de cuenta predeterminado: los usuarios con los que trabaja habitualmente en cuentas.
Agregue su equipo predeterminado a todas sus cuentas de forma automática o a una cuenta a la vez.Los equipos de cuenta y equipos de oportunidad comparten funciones de miembro del equipo disponibles.
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