Trabajo con equipos en sus cuentas

Si no ve la lista relacionada Equipo de cuentas, solicite a su administrador de Salesforce activar equipos de cuentas.

Nota Cuando cambia la propiedad de la cuenta, algunos miembros del equipo de cuentas se eliminan en base a quién agregó los miembros del equipo de cuentas. Los miembros del equipo agregados por usuarios con acceso basado en grupo se eliminan del equipo, incluso si la opción Mantener equipo cuenta está seleccionada. Solo los miembros del equipo agregados por el propietario de la cuenta, por un usuario por encima del propietario de la cuenta en la cadena de jerarquía directa del propietario de la cuenta, por un administrador de Salesforce o por un usuario con permisos Modificar todo se mantienen en el equipo cuando cambia el propietario original de la cuenta.

Agregar, modificar o eliminar miembros del equipo

• En la lista relacionada Equipo de cuentas de una cuenta, haga clic en Agregar miembros del equipo para agregar un miembro del equipo. Haga clic en Agregar equipo predeterminado para agregar un equipo de cuentas predeterminado.
• Para eliminar miembros del equipo en Lightning Experience y la aplicación móvil Salesforce, utilice la acción Eliminar todos los miembros. En Salesforce Classic, utilice el botón Eliminar todo en la lista relacionada.
• Si elimina un miembro del equipo de cuentas que recibe divisiones de oportunidad, elimine también el miembro de los equipos de oportunidades en oportunidades abiertas relacionadas con la cuenta.
• Los usuarios del sitio de Experience no pueden agregar, modificar o eliminar miembros del equipo.
• Los usuarios en un grupo público con acceso Modificar a la cuenta otorgado a través de Regla de colaboración pueden agregar/eliminar miembros del equipo.

Proporcionar acceso de miembros del equipo a la oportunidad

• Para ver el acceso de cada miembro del equipo, haga clic en la acción Acceso de miembro del equipo.
• El nivel de acceso de un miembro puede ser de lectura y escritura o de solo lectura, pero es al menos igual al acceso de colaboración de cuenta predeterminado.
• La acción Acceso de miembro de equipo no está disponible en la aplicación móvil Salesforce.

Especificar la función de un miembro en la cuenta

• Por ejemplo, un miembro puede ser el gestor de cuentas o un patrocinador ejecutivo.
• Para modificar la información sobre un miembro del equipo, vaya a la página de detalles del usuario.
• Los equipos de cuenta y equipos de oportunidad comparten funciones de miembro del equipo disponibles.

Trabajar con equipos de cuentas predeterminados

• Agregue su equipo de cuentas predeterminado. Su equipo de cuentas predeterminado incluye los usuarios con los que trabaja normalmente en cuentas.
• Agregue su equipo predeterminado a todas las cuentas automáticamente o a una cuenta una por una.
• Los cambios que realice en el equipo de cuentas de una cuenta no afectan a su equipo de cuentas predeterminado o a los equipos de sus otras cuentas.